研究觀點
易觀分析
2022-09-21
4799 易觀分析：隱私計算技術(shù)的應(yīng)用價值為在保護(hù)信息安全的前提下，實現(xiàn)全方位數(shù)據(jù)流通，進(jìn)而促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。近年，技術(shù)初步成熟、數(shù)據(jù)監(jiān)管和扶持政策逐步出臺、市場對數(shù)據(jù)的需求日益旺盛，隱私計算市場的誕生恰逢其時，發(fā)展勢頭迅猛。但是隱私計算行業(yè)目前仍處于探索期，具體體現(xiàn)于技術(shù)性能有待提升，大規(guī)模應(yīng)用仍在探索，同時產(chǎn)業(yè)發(fā)展受限于數(shù)據(jù)源質(zhì)量和權(quán)屬等問題。
易觀分析將隱私計算市場的發(fā)展周期分為四個階段，即：探索期、市場啟動期、高速發(fā)展期和應(yīng)用成熟期，目前中國隱私計算市場正處于探索期。隱私計算最早出現(xiàn)在2016年發(fā)表的論文《隱私計算研究范疇及發(fā)展趨勢》。同年，獨立的隱私計算商業(yè)項目開始出現(xiàn)。
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面，2021年，信通院先后發(fā)布了《隱私計算白皮書（2021年）》及《隱私計算法律與合規(guī)研究白皮書》，對隱私計算行業(yè)制定系統(tǒng)化的標(biāo)準(zhǔn)以鼓勵技術(shù)的合規(guī)應(yīng)用，預(yù)計未來隱私計算應(yīng)用邊界將會隨技術(shù)和數(shù)據(jù)生態(tài)的融合而拓展。實際應(yīng)用方面，截至2021年底，已有88家企業(yè)陸續(xù)發(fā)布100+個隱私計算技術(shù)產(chǎn)品，隱私計算產(chǎn)業(yè)供給呈現(xiàn)上升態(tài)勢。重點領(lǐng)域客戶陸續(xù)結(jié)束概念驗證和試點部署階段，大量商業(yè)化項目逐步落地，實施部署階段的產(chǎn)品占比48%，主要集中于金融、政務(wù)、醫(yī)療和通信運營。但是2021年的實際落地案例仍然較少，市場尚且處于供給驅(qū)動階段。從融資角度來看，截至目前，隱私計算領(lǐng)域八成初創(chuàng)公司的融資尚處于早期階段。2022年案例落地將迎來爆發(fā)，重點領(lǐng)域基本完成商業(yè)化覆蓋，更多行業(yè)將會布局隱私計算。數(shù)據(jù)源擁有者、隱私計算廠商、各行業(yè)用戶和監(jiān)管機構(gòu)一方面會繼續(xù)推進(jìn)隱私計算技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定，另一方面將會更加關(guān)注隱私計算的合規(guī)監(jiān)管。落地案例的增加以及行業(yè)監(jiān)管的收緊，將會使市場逐漸回歸理性，隱私計算會出現(xiàn)更精細(xì)的分類，在增加營收的同時市場開始整合。處于探索期的隱私計算行業(yè)，技術(shù)初步成熟，在以金融、政務(wù)、醫(yī)療為主的領(lǐng)域陸續(xù)落地應(yīng)用；但是技術(shù)與場景、場景和落地之間均存在斷層，同時數(shù)據(jù)質(zhì)量和確權(quán)等問題也有待解決。
市場整合完成后，預(yù)計隱私計算技術(shù)將會成為數(shù)據(jù)處理的底層需求，助力數(shù)據(jù)安全全生命周期管理，并聯(lián)合區(qū)塊鏈、人工智能等多種技術(shù)共同搭建適配多種應(yīng)用場景的數(shù)據(jù)建模平臺，逐步走向用戶驅(qū)動的成熟市場。屆時，具有技術(shù)優(yōu)勢及良好生態(tài)體系的公司將會占據(jù)市場主流。處于啟動期的隱私計算行業(yè)，核心技術(shù)問題得到突破，在多個主要領(lǐng)域已成熟應(yīng)用，商業(yè)模式得到市場驗證；但是在工業(yè)等蘊含巨大潛力的領(lǐng)域，技術(shù)與應(yīng)用的結(jié)合仍有發(fā)展空間。“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃指出， 2025 年將基本形成“創(chuàng)新力強、附加值高、自主可控的現(xiàn)代化大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)體系”。作為大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，隱私計算也會在2025年進(jìn)入高速發(fā)展期，該技術(shù)將成為數(shù)字經(jīng)濟的剛需，廠商將與上下游共同形成穩(wěn)定高效的全生命周期產(chǎn)業(yè)體系。
2025年，隱私計算行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，被廣泛用于眾多領(lǐng)域。廠商一方面會進(jìn)行隱私計算平臺的快速部署，另一方面也會高效地滿足用戶的個性化需求，隱私計算市場將會由需求驅(qū)動。但是受大數(shù)據(jù)體系發(fā)展程度的影響，距離實現(xiàn)全域數(shù)據(jù)安全流通仍有距離。隱私計算在銀行各個場景中的應(yīng)用初步啟動，發(fā)展較快的各級國有行、股份行、城商行等已經(jīng)開始引入聯(lián)邦學(xué)習(xí)、多方安全等技術(shù)體系在客戶營銷、業(yè)務(wù)風(fēng)控等場景進(jìn)行試水。保險行業(yè)的隱私計算應(yīng)用相對較弱，中國人壽財險已經(jīng)啟動測試與上線工作，落地效果有待于進(jìn)一步跟蹤分析。對于證券等資管行業(yè)，當(dāng)前案例尚且缺少，仍有待開發(fā)和落地。結(jié)合隱私計算當(dāng)前技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀以及與金融業(yè)場景的適配度綜合分析，金融業(yè)，尤其是銀行業(yè)需要選擇具備數(shù)據(jù)流通業(yè)務(wù)痛點的場景進(jìn)行“冷靜測試”，并在回饋業(yè)務(wù)效果的基礎(chǔ)上以點到線向面鋪開。具體來說，易觀分析建議金融機構(gòu)在搭建隱私計算平臺時或者上線隱私計算業(yè)務(wù)場景應(yīng)用應(yīng)充分考慮以下幾點：其一，隱私計算技術(shù)過熱，保持合理預(yù)期，形成圍繞業(yè)務(wù)痛點完整解決方案的隱私計算應(yīng)用規(guī)劃才能真正發(fā)揮業(yè)務(wù)價值。數(shù)據(jù)安全全生命周期管理與數(shù)據(jù)應(yīng)用的鏈條是相對復(fù)雜的，是需要端到端協(xié)同解決并產(chǎn)生價值的，隱私計算在一定程度和范圍內(nèi)能夠?qū)τ跀?shù)據(jù)安全與應(yīng)用進(jìn)行適度破局，但是數(shù)據(jù)源的合規(guī)性仍然需要予以保障，方能形成完整數(shù)據(jù)鏈條的合規(guī)；而數(shù)據(jù)質(zhì)量仍然在隱私計算未對模型質(zhì)量造成影響的情況下，影響最終業(yè)務(wù)效果。其二，在技術(shù)路線的選擇方面，不同技術(shù)路線各有側(cè)重與適用場景，依據(jù)場景選擇技術(shù)應(yīng)用。例如銀行內(nèi)部客戶交叉業(yè)務(wù)營銷，采用隱私求交與同態(tài)加密方法，而銀行與同業(yè)/異業(yè)聯(lián)合建模則需要考慮不同業(yè)態(tài)下的橫向與縱向聯(lián)邦應(yīng)用。同時，畢竟不同技術(shù)路線也各有所短，需要考慮MPC對性能的高要求，而聯(lián)邦學(xué)習(xí)建模在安全性方面的損耗，多技術(shù)路線融合以及異構(gòu)平臺的互聯(lián)互通也需要在場景側(cè)應(yīng)用的同時同步予以考慮。其三，具備良好技術(shù)優(yōu)勢的金融機構(gòu)可以基于開源項目嘗試自主研發(fā)適配場景的隱私計算平臺，但是需要對開發(fā)成本、部署難度、開發(fā)周期和安全風(fēng)險等難點有全面的認(rèn)知和承受能力。同時在開源項目選擇上，需要綜合考量安全協(xié)議的支持度、功能全面性和學(xué)習(xí)成本。
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