某券商是中國證監會核準的綜合類證券公司，公司業務覆蓋股票、基金、期貨、直投等領域，自主研發客戶端交易軟件全面覆蓋PC端、移動端，致力于為投資者提供優質的服務體驗，實現客戶財富保值增值。
隨著智能化時代的到來，數據成為第五大生產要素，如何用數據驅動客戶精益成長成為該券商的戰略級事項。因此，該券商在尋找數智化服務的合作伙伴時，也要求頗多、甚嚴。經過多方、多輪的嚴格評估，最終選擇易觀作為長期合作伙伴，為其提供數智化整體解決方案。
易觀為該券商提供的數智化整體解決方案包括易觀方舟產品套件（智能分析、智能畫像、智能運營）、Apache Dolphin Scheduler大數據任務調度系統，以及配套的咨詢服務。
易觀方舟產品套件幫助該券商有效開展PC端、移動端的線上運營工作，實時分析數據，精細化運營，提升用戶體驗；數據是保障投資者服務體驗的基礎，業界頗具口碑的易觀開源的Apache Dolphin Scheduler——一款分布式、去中心化、易擴展的可視化DAG工作流任務調度系統，在處理數據流程中做到了開箱即用，幫助該券商的數據團隊高效解決了數據處理流程中錯綜復雜的依賴關系；配套的咨詢服務幫助客戶更好地使用易觀方舟產品套件、Apache Dolphin Scheduler的同時，也為客戶輸入了前沿的用戶運營理念與落地實戰方法。
易觀自主研發的Dolphin Scheduler于2019年3月份開源，9月份進入Apache孵化器，2021年4月成為Apache頂級項目。Apache Dolphin Scheduler以DAG流式的方式將ETL任務組裝起來，可實時監控任務的運行狀態，同時支持重試、從指定節點恢復失敗、暫停及Kill任務等操作。簡單易用的Apache Dolphin Scheduler，讓該券商的數據團隊可以通過可視化工具拖拽定制ETL任務，形成DAG圖，大幅提升了作業效率。Apache Dolphin Scheduler采用自研任務隊列技術避免服務器過載，去中心化的多Master和多Worker技術架構，原生支持HA功能，保證該券商的數據處理平穩運行。此外，Apache Dolphin Scheduler的調度器采用分布式調度技術，調度能力可隨集群線性增長，確保該券商在未來多任務處理時，性能不衰減，同時ETL任務類型支持該券商自定義擴展。隨著移動互聯網的發展，用戶對產品體驗的要求越來越高，該券商也對數字化產品的用戶體驗提出了更高的要求。產品體驗的優化，離不開用戶行為數據的支持，在使用易觀方舟之前，該券商的用戶行為數據采集缺失、混亂，無法有效開展數據分析，也就更談不上產品細節的優化。易觀為該券商從數據規劃、數據采集、數據可視化到數據分析，提供了一整套的產品和咨詢服務支撐，為該券商的能準確進行用戶行為分析，提升產品體驗打下了堅實的數據基礎。該券商的數據團隊負責人談到：“通過易觀方舟，我們實現了數據指標的實時可視化，通過多個看板組合，讓產品相關的數據指標呈現、異動、趨勢一目了然。”數據基礎打好后，才能幫助產品團隊從細節出發，為投資者提供極致的產品體驗。例如，該券商通過易觀方舟的路徑分析，梳理產品內的用戶路徑，分析每一個路徑的轉化率，轉化率低的路徑即為用戶體驗不佳。針對該路徑進一步進行漏斗分析，找到漏斗中流失率較高的步驟，再進行針對性的產品優化，幫助該券商從細節處逐一提升產品體驗，最終由點及面提升整個產品的用戶體驗。過去，該券商采取的銀證合作、電話營銷、轉介紹等傳統的獲客方式；現在，正在逐漸被搜索引擎優化、信息流投放、App老帶新推薦裂變、內容社交等新的互聯網獲客方式取代。該券商通過易觀方舟設置UTM渠道參數來監測不同渠道App的客戶下載數和客戶注冊數，并從數量層面、質量層面、以及收益層面，對獲客渠道進行全方位評估，逐層深入衡量。傳統的渠道評估認為流量數量很重要，例如著重關注每個渠道帶來的訪問次數客戶數、新增客戶數、以及客戶注冊轉化數等。從數量層面看，渠道帶來的客戶量越多可能也就意味著質量可能也越好，但從質量層面看，流量很大時可能跳出率也很高，導致人均瀏覽量、人均停留時長以及留存率表現非常慘淡。在數量和質量層面的基礎上，再從收益層面看，該券商最終期望的其實是客戶能夠帶來業績貢獻。具體而言，就是關注開戶完成客戶數、入金成功客戶數、客戶入金金額等收益類指標。各渠道的獲客數據清晰后，即可開始制定相應的渠道優化策略。就渠道優化策略而言，波士頓矩陣評估是比較常用的方法。以「流量規模潛力」和「業務貢獻」分別作為橫、縱坐標軸，可以將渠道劃分為四大類。基于此，該券商根據不同業務場景搭配不同渠道投放策略來進行優化，從而大幅降低了渠道獲客成本，提升回報收益。該券商通過易觀方舟提出的高留存量質轉換六步法，找到入金頻率高、入金金額大的高留存客戶的共性特征，確定用戶行為+數字，然后引導未產生該共性特征的客戶，進行相應的行為并達到一定的頻次（數字），以此提升客戶的入金頻率與金額。例如，通過轉化漏斗，分析瀏覽財經資訊頁面為3次以下、3-5次、5次以上人群的「首次入金」-「首次交易」轉化情況。經過對比分析，目標客戶瀏覽財經資訊頁面超過5次，為量質轉換點。該券商即可將目標客戶的「首次入金」-「首次交易」運營目標，重點制定為“對首次入金未交易，且瀏覽經財經資訊頁面4次及以下的客戶進行精準觸達” 。觸達的方式有兩種，第一種可以將目標客戶瀏覽財經資訊頁面5次，作為固定的新手任務之一，完成任務可獲得一定的獎勵 ；第二種可以在目標客戶瀏覽過一次財經資訊頁面后，通過App彈窗或者PUSH等方式，推送其感興趣個股的財經資訊文章，促進目標客戶盡快完成5次瀏覽。作為我國頭部的券商企業，該券商一直秉承著以客戶為中心的理念，致力于為投資者提供優質的服務體驗，實現客戶財富的保值增值。易觀有幸成為該券商從數據基礎設施到智能化數據運營分析平臺搭建的合作伙伴。未來，易觀也將持續助力該券商打造邁向財富管理轉型升級的核心競爭力，幫助該券商借助數字化和智能化技術，建立圍繞客戶需求變化迭代產品和創新服務的能力。
