第四季度，隨著雙11、雙12等促銷活動的增加，加上天氣變冷，部分地區出現疫情的反彈，使得生鮮到家的需求有所增加，生鮮電商行業的用戶活躍度呈現穩步上漲的趨勢。易觀千帆數據顯示，2020年第4季度，生鮮電商行業日均活躍人數規模達到839.7萬，相較3季度增長2.1%，相較去年同期增長26.0%。在季度內活躍用戶規模也呈現穩步提升的趨勢，10、11、12月的月活規模分別達到4296.8萬，4457.3萬、4589.4萬。
圖1-1生鮮電商日均活躍人數趨勢分析
圖1-2生鮮電商月活規模趨勢分析
本季度，各模式下的生鮮電商均取得快速的發展，多種業態并存的市場格局逐漸趨于明顯。前置倉模式下的生鮮到家廠商在本季度加速融資與擴張，并且紛紛加碼布局上游供應鏈。12月，每日優鮮獲得青島國信等組成聯合投資主體的20億元戰略投資，并表示將以青島為基礎打造上下游生態鏈企業聚集的產業集群。叮咚買菜也在12月宣布完成最新一輪融資，加快從長三角地區向華南、華北以及西南地區擴張。本季度，門店模式下的盒馬也再次提升開店速度，并且在盒馬村的建設方面加快步伐。生鮮到柜模式下的食行生鮮也在本季度繼續發力本地化運營與自有商品打造，取得了用戶數量與用戶粘性的穩步增長。
社區團購方面，本季度，滴滴、美團、拼多多、京東、阿里等巨頭們在社區團購的補貼大戰愈演俞烈，對傳統生鮮商販市場形成了快速沖擊，也給行業帶來了資本快速收割用戶、擾亂市場與民生的隱患。因此，12月，人民日報等官媒相繼發聲為社區團購降溫，國家市場監管總局等監管部門也及時采取措施來限制不正當競爭。此后，巨頭的補貼戰有所減弱，社區團購逐漸往更規范的競爭階段發展。
從獨立APP用戶的月活角度看，自營型生鮮電商格局依舊穩定，四季度，自營型生鮮電商App中，盒馬、每日優鮮、叮咚買菜，分別以1587.8萬、816.1萬、624.0萬季度平均月活用戶規模穩居榜單前三位。
2020年Q4自營型生鮮電商應用TOP榜單
盒馬：持續開店擴張，加碼打造新品與自有品牌
本季度，盒馬加速了門店擴張的步伐，僅12月就在13城接連開出21家門店，包含19家盒馬鮮生和2家盒馬mini。除此之外，盒馬其他新型的業態與門店也在加速布局。10月，盒馬首家X會員店在上海開業；11月底，盒馬鮮生首家定制店落戶昆明順城購物中心；12月，全國首家盒馬烘焙工坊在上海開業，盒馬旗下跨境購業務“盒馬跨境GO”也在上海開業。在供應鏈層面，本季度盒馬繼續布局農業供應鏈，先后與江蘇戴莊、重慶石柱等地達成合作建立盒馬村。此外，盒馬還繼續加碼打造新品與自有品牌，今年以來，盒馬已推出超過20000款新品，其中6000多款為盒馬自有品牌商品。易觀分析認為，隨著生鮮零售競爭競爭的升級，巨頭紛紛將競爭的矛頭，從產業下游延伸到了產業上游，這就使得農業供應鏈的價值愈加凸顯，盒馬通過“重投入”農業供應鏈，不斷擴大了其在生鮮供給端的優勢，能夠持續為消費者提供更多更新的高品質生鮮商品。
每日優鮮：獲20億元戰略投資，開始重倉上游供應鏈建設
本季度，每日優鮮宣布獲得20億元戰略投資，戰投方包括青島國信、陽光創投、青島市政府引導基金，是迄今為止生鮮電商在地方落地的最大規模戰略投資。據悉，每日優鮮將在青島市建設全國生態鏈總部產業園及智能供應鏈中心，打造上下游生態鏈企業聚集的產業集群，助力生鮮電商業務進一步發展。公開資料顯示，上季度每日優鮮已完成一輪4.95億美元的融資，半年內兩次獲資本認可，充分證明了資本市場對公司核心能力和長期價值的認可。據易觀千帆數據顯示，每日優鮮四季度APP端平均月活816.1萬，另外，微信小程序端平均月活達到698.5萬，每日優鮮全域用戶流量約為1514.6萬，環比上季度增長2.6%。
圖1-3 每日優鮮APP平均月活人數趨勢分析
本季度，在供給方面每日優鮮推出了"今日鮮"系列肉禽，將食材全程在0-4度的低溫環境下完成加工以及運輸，保障食品的新鮮、衛生、安全，并且"今日鮮"系列只售賣上架當天，一過零點就會全面下架，時刻為消費者提供品質最佳的鮮肉食材。另外，每日優鮮還全面響應國家的新菜籃工程方針，積極部署旗下生鮮產品的品類，從肉禽蛋奶到時蔬瓜果進行全方位覆蓋，與內蒙、山東、云南以及北京周邊等地的大型蔬菜基地開展訂單合作，并在此過程中優化商品成本，確保送到消費者手中的是具性價比且安全衛生的優質食材。本季度，每日優鮮也開始加碼上游供應鏈的建設，除了與青島合作建立產業集群之外，還宣布啟動了“百億俱樂部”計劃，預計將在未來5年投入100億元，扶持100個億級合作規模供應商，在研發、品牌、渠道、數據、資金、資本六大方面賦能供應商。易觀分析認為，每日優鮮在前置倉模式下的探索已經取得階段性的成果，但接下來隨著跨區域、跨品類的擴張，以及面臨社區團購、門店到家等模式的競爭壓力，每日優鮮仍需要不斷提升經營效率和用戶體驗。目前，每日優鮮通過重倉供應鏈，以科技與數據賦能上游合作伙伴的同時提升自身運營效率，有助于打造供應鏈核心競爭壁壘，實現未來持續健康的增長。
食行生鮮：積極開展促銷活動，發力自有品牌商品
食行生鮮在本季度積極開展各類營銷活動。在雙十二期間，食行生鮮推出“雙十二億元補貼計劃”，從12月1日持續到12月16日，平臺通過爆款直降、品牌折扣、滿額返券等形式，讓市民真正享受到買菜的實惠。數據顯示，食行生鮮平臺雙十二當日在蘇州單城銷售額破千萬，實付額比去年同期增長超60%。12月，食行生鮮還聯合蘇州高新區管委會舉行了“倷好農夫集市”展銷活動，通過線上平臺和線下集市相結合的呈現方式，讓市民朋友們在現場體驗新鮮、平價、高品質的特色農產品，以電商平臺賦能線下，推動線下線上融合。另外，食行生鮮也注重自有品牌的打造。從19年開始，食行生鮮陸續推出食行優選、食小堅等自有品牌商品，目前已有近百種自有品牌商品供消費者選擇，未來還會持續增加。此次雙十二活動期間，平臺的自有品牌商品銷量大增，比如食行優選冷鮮帶皮五花肉銷量比平時增加了300%。易觀分析認為，食行生鮮通過網上預定、隔天準時送達、小區智能生鮮柜自提的模式，深耕長三角地區，通過成熟的營銷運營與高品質的商品供給不斷提升用戶的消費體驗，實現了穩健的發展。易觀千帆數據顯示，2020年以來食行生鮮活躍用戶群體穩步增長并且用戶粘性明顯提升，四季度食行生鮮APP日均活躍人數達到42.7萬，環比上季度增長5.4%，人均月度使用天數也從上季度的11.0天提升到11.6天，穩居行業之首。
圖1-4 食行生鮮APP日均活躍人數趨勢分析
