2020年，共享兩輪車市場戰火重燃，競爭加劇。青桔單車獲得超10億美元融資，得到資本重磅加碼。此外，在2020年8月滴滴發布的“0188”三年戰略計劃中，宣布青桔單車在“增長雙曲線”策略中承擔重要使命，彰顯其在滴滴生態體系中重要戰略地位。美團方面，更是宣布“共享兩輪車為美團2020年核心投資領域”“不論多少個城市，全部加大電單車投入”，其對共享兩輪車市場的重視程度不言自明。此外，2020年4月哈啰CEO楊磊發公開信,提出“要將哈啰APP打造成中國人主流3個APP之一”。易觀分析認為，相比于往年，2020年的新一輪逐鹿戰爭中，共享兩輪車行業呈現五大特點：即新流量渠道、新服務領域、新運營模式、新生態競爭、新管理制度。

    新流量渠道：小程序與綜合服務平臺，取代獨立APP成為行業主流用戶訂單渠道

根據易觀分析，2020年10月，小程序渠道與綜合服務平臺渠道，分別占據50.4%與28.5%的訂單份額。共享兩輪車企業通過運營策略引導用戶向小程序與綜合服務平臺遷移，進一步發揮共享兩輪車流量協同價值。

圖1-1 2020年10月共享兩輪車市場用戶訂單渠道分布

小程序渠道中，2020年10月青桔單車月度活躍用戶規模高達3491.6萬，占據共享兩輪車行業小程序端用戶規模榜首。

圖2-1 2020年10月共享兩輪車市場小程序端躍度活躍用戶規模

獨立APP渠道中，哈啰出行與美團單車分別以2860.5萬與285.3萬活躍用戶規模，占據獨立APP 渠道第一名與第二名。

圖2-2 2020年10月共享兩輪車市場獨立APP端活躍用戶規模

新服務領域：共享電單車為行業新熱點，頭部平臺加速布局進程

共享電單車領域擁有較強增長潛力。根據中國自行車協會統計，2019年中國電動自行車保有量為3億，三年增長超50%。由此可見，電動自行車是公眾日常生活的剛性需求。易觀分析認為，在電動自行車新國標利好政策、共享電單車出行方式逐步普及、頭部玩家加快車輛投放等因素推動下，預計2020年中國共享電單車領域市場交易規模增長至124.10億元，相比2019年增長近80億元。

在此背景下，行業頭部玩家加速共享電單車領域攻城奪地進程。

l  車輛投放方面，2020年美團向富士達、新日等生產商下單百萬電動自行車訂單，欲通過大規模車輛投放彌補美團在共享電單車領域入場較晚劣勢。根據財報，美團單車僅2020年第二季度已投入30萬輛。

l  車型研發方面，美團獨家買斷富士達Q8電動自行車車型。此外，青桔單車與一線電動自行車供應商（愛瑪、雅迪等）達成合作，探索定制化車型研發，強化平臺運營車輛及電池質量保障，提高騎行服務差異化優勢。

l  充換電網絡建設方面，青桔單車與國網什馬，共同探索兩輪車能源服務發展，支撐共享電單車業務長遠發展。哈啰出行，與螞蟻金服、寧德時代共同出資10億元，成立合資公司，推出兩輪車充換電業務，嘗試兩輪車業務新盈利增長點。

與此同時，行業頭部企業注重發展共享電單車消防安全建設。根據國家應急管理部消防救援局統計，2013年至2017年五年間，全國電動自行車引起的火災一萬余起，年均約2000起火災，占據2017年全國接報火災總數的1%。由此可見，長效消防安全管理是衡量共享電單車企業能否長久發展的重要標準。對此，青桔單車在行業內率先推出“電池智能防控功能” 與“自消防充電柜功能”，實時監控并排查車輛在途狀態與充電狀態下消防安全隱患。此外，青桔單車注重規范充電站/倉庫選址，遠離人群密集和易燃易爆場所；并持續完善消防安全應急預案，通過與地區消防支隊聯合，輸出個性化、實戰化青桔場站應急預案。

市場份額方面，根據易觀分析，2020年10月，青桔、哈啰、美團分別以訂單交易指數42.5、37.6、18.6，位居中國共享電單車領域前三位。

圖3-1 2020年10月中國共享電單車市場不同平臺訂單交易指數

l   新運營模式：行業從“車輛投放調度智能化運營”向“全鏈路智能化運營”升級

共享兩輪車行業一向注重以精細化、智能化運營模式，提高車輛資產收益率。2020年8月，青桔單車公布青桔智控中心，開啟共享兩輪車全鏈路智能化運營時代。相比于行業以往集中于“車輛投放與調度環節”的智能化運營實踐，青桔智控中心可提供覆蓋共享兩輪車研發生產環節、投放調度等運營環節、安全管理環節的“全鏈路運營服務”，實現運營決策科學化、車輛維護保養及時化。例如, 青桔單車在車輛出廠前為車輛零部件進行編碼，并在車輛全生命周期中，通過青桔智控中心、青桔智能硬件防控體系對零部件使用與損耗情況進行監測，以達到對車輛及時維護、以及針對性優化下一代車型目的。此外，青桔智控中心通過“北斗+GPS”實現雙模式高精度導航定位，實現有效車輛追蹤，降低車輛資產丟失率。

l   新生態競爭：青桔實現縱深化聯動、美團主張橫向業務協同、哈啰強調獨立發展

生態化競爭方面，共享兩輪車行業頭部玩家呈現出顯著差異。

青桔單車，由于與滴滴出行同屬于城市大出行服務場景，其生態化協同具有縱深化、雙向化特點。一方面，青桔憑借自身高用戶覆蓋、高用戶使用頻次特點，打造大出行場景閉環，助力滴滴出行鞏固大出行場下的C端流量分發主權，強化滴滴出行競爭壁壘。另一方面，由于具備相同出行基因，滴滴出行可在流量獲取、營銷聯動、底層技術體系、公眾出行大數據、線下運力資源規范安全管理等多維度，深度賦能青桔單車，助力其業務快速發展。

而美團單車的生態化發展，更多地是作為美團眾多服務場景中的一環，以協同者身份發揮其流量導流與營銷協同的價值。2020年，美團單車持續推行“新版車型僅美團APP可開鎖、獨立兩輪車APP端月卡與美團APP端月卡互不打通”等運營策略，引導用戶從微信小程序、獨立APP端向美團點評APP端遷移。

不同于以上兩者將兩輪車業務納入巨頭生態體系的發展戰略，哈啰出行更加強調“去支付寶化”的獨立發展，鼓勵用戶使用哈啰出行App。與此同時，哈啰出行，試圖打造以“哈啰出行”為核心的全新生態體系。2020年哈啰出行在原有共享兩輪車業務基礎上，加快網約車、同城物流等新業務拓展，并將其APP由出行服務APP升級為涵蓋吃喝玩樂的綜合服務APP。但值得注意的是，哈啰出行重點進入的網約車、同城物流等新市場，市場競爭集中度較高，哈啰作為新進入者恐需要在用戶補貼、供給側建立管理方面投入大量資金，這也對目前主營兩輪車業務尚未穩定盈利的哈啰出行提出硬實力挑戰。

?          新管理制度：動態配額管理制度創新監管，改善車輛無序停放亂象

2020年，各地監管部門持續對共享兩輪車過度投放、違規停放等問題進行嚴格監管。其中，全國15座城市創新性采取動態配額管理制度，預計未來該制度將在更多城市推廣。動態配額管理制度，即主管部門對當地共享兩輪車平臺線下車輛規范化管理情況實行定期考核，并依據考核結果淘汰違規運營企業。在此制度下，企業在線下對車輛的規范化管理能力，成為企業市場準入與準出重要依據。因此，強效的線下管理能力，成為共享兩輪車平臺長遠立足市場的必要條件。

截至2020年9月，全國實施動態配額管理制度城市中，青桔單車在60%的城市獲得第一名，彰顯青桔單車在線下車輛規范化管理實力。美團單車與哈啰出行，在實施動態配額考核制度的城市中，獲得第一名數據占比為27%與13%。

表1-1 2020年9月中國共享兩輪車企業在城市動態配額考核中排名統計

小結與展望

易觀分析認為，后共享兩輪車時代，行業頭部玩家的競爭，將持續聚焦于全鏈路智能化運營、生態化協同、線下規范化車輛管理三大維度。此外，共享電單車將成為行業新增長點，預計在新國標政策推動市場車輛更替、新冠疫情助力電單車消費方式普及、市場玩家加速電單車車輛規模化投放以達到市場占位目的等因素助推下，2020年共享電單車市場交易規模將突破73億元，環比增長75%。