易觀分析：

隨著AI、區(qū)塊鏈等金融科技技術(shù)的深入，使得金融產(chǎn)品與場景間的融合度加深，基于不同場景下互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品、智能投顧產(chǎn)品、金融產(chǎn)品營銷模式等不斷涌現(xiàn)，金融服務(wù)的業(yè)態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)控制的模式、服務(wù)用戶的方式、產(chǎn)品的形態(tài)甚至是運(yùn)營體系逐漸發(fā)生變化，圍繞用戶的金融服務(wù)變得更加立體和多維。

圖 1-1 金融服務(wù)模式轉(zhuǎn)變示意圖

金融服務(wù)方式的轉(zhuǎn)變也正在改變著保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)態(tài)。相較于銀行、證券，保險(xiǎn)的數(shù)字化程度相對滯后，2020年受新冠疫情沖擊較為明顯的一季度，人身險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)增幅雙雙下滑，充分暴露出了保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)字化及智能化程度仍有待提升的問題。盡管如此，在以眾安保險(xiǎn)為代表的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)和以平安為代表的傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)都一直在努力探索保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)字化升級路徑，移動端的數(shù)字用戶資源逐漸成為未來較為核心競爭資源，行業(yè)逐漸向“智能+”、“生態(tài)及場景智能”發(fā)展。

易觀分析認(rèn)為保險(xiǎn)行業(yè)已逐漸步入智能+時(shí)代，企業(yè)一方面需要借助競對研究和分析實(shí)時(shí)掌握市場移動用戶發(fā)展情況 ，另一方面需要基于自身特點(diǎn)的數(shù)字化指標(biāo)及運(yùn)營邏輯，構(gòu)建智能化運(yùn)營體系，實(shí)現(xiàn)對客戶及代理人高效運(yùn)營，才能在當(dāng)前的移動用戶爭奪中處于優(yōu)勢地位。

圖1-2 保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)字化演進(jìn)及發(fā)展示意圖

在保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展過程中，隨著5G時(shí)代的到來，在移動智能中以APP為核心面向用戶的移動服務(wù)模式將更加重要。當(dāng)前，年輕客群承載線上各類主要消費(fèi)、生活場景的核心發(fā)展，由年輕群體主導(dǎo)的新消費(fèi)方式逐漸煥發(fā)出巨大能量。雙十一、電商直播等消費(fèi)形態(tài)也在逐漸滲透著保險(xiǎn)線上營銷模式，科技應(yīng)用的加深與新消費(fèi)形態(tài)的融入使得近年來圍繞移動端數(shù)字用戶的服務(wù)成效顯著，更多的保險(xiǎn)客戶開始接受線上保險(xiǎn)服務(wù)，保險(xiǎn)的服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量也逐漸得到提升，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)得到快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2020年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入將逼近3000億元人民幣。近3年保險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域移動端活躍用戶規(guī)模得到快速發(fā)展，由2017年1季度3160.7萬活躍用戶增長至2020年3季度7861.6萬活躍用戶，新冠疫情致使線下服務(wù)受限的影響下，用戶向線上遷移明顯，2020年2季度活躍用戶達(dá)到歷史高點(diǎn)8151.6萬。

圖1-3 中國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入

易觀分析認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場規(guī)模和保險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域用戶規(guī)模保持快速穩(wěn)定增長的主要因素表現(xiàn)為以下幾方面：

1、保險(xiǎn)意識覺醒與消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成：隨著以眾安保險(xiǎn)為代表的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)、以支付寶為代表的流量平臺的深度參與，用戶獲取和了解保險(xiǎn)知識變得逐漸容易，居民保險(xiǎn)意識將快速覺醒。同時(shí)移動互聯(lián)網(wǎng)以及移動支付的普及促使用戶的消費(fèi)習(xí)慣向線上化、便捷化轉(zhuǎn)變，必將影響著用戶保險(xiǎn)消費(fèi)習(xí)慣。

2、保險(xiǎn)科技的深度應(yīng)用：大數(shù)據(jù)、人工智能等保險(xiǎn)科技的深入應(yīng)用使得精細(xì)化、智能化用戶服務(wù)逐漸成為可能，服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量大幅提升，避免線下參差不齊的服務(wù)質(zhì)量帶來的較差用戶體驗(yàn)。技術(shù)的深入應(yīng)用也使得保險(xiǎn)服務(wù)更有溫度、更貼合用戶的實(shí)際需求。

3、保險(xiǎn)服務(wù)向場景的融合與滲透：數(shù)字化升級使得用戶生活、消費(fèi)的場景得到更大程度的延伸和擴(kuò)展，因此無論是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司、還是大流量平臺都在試圖將保險(xiǎn)服務(wù)融入到場景中去，這也使給互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)帶來更大的發(fā)展空間。

圖1-4 近三年保險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域移動端活躍用戶

2020年新冠疫情突襲提升了居民醫(yī)療健康風(fēng)險(xiǎn)保障意識以及對線上保險(xiǎn)服務(wù)接受度，銀保監(jiān)會在疫情期間提出“積極推廣線上業(yè)務(wù)，優(yōu)化豐富非接觸式服務(wù)渠道，提供安全便捷的在家金融服務(wù)”促使保險(xiǎn)線上服務(wù)快速升級，因此疫情在一定程度上催化了供給端和需求端的自我升級，驅(qū)動智能+向縱深發(fā)展。在智能+時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)將得到更快速發(fā)展，保險(xiǎn)科技應(yīng)用深度將不斷加深，險(xiǎn)企對于移動端數(shù)字用戶的爭奪將更為激烈，圍繞移動端數(shù)字用戶的全旅程、全渠道、全場景等立體式服務(wù)形式將最大程度挖掘用戶價(jià)值。根據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，今年以來尤其是線下服務(wù)受限期間，保險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域數(shù)字用戶規(guī)模不斷上升，月度活躍用戶觸及歷史最大值達(dá)到4756.5萬。

從2020年10月整個(gè)保險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域APP活躍用戶及行業(yè)滲透情況來看，平安、國壽、太保、眾安、人保處于保險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域第一陣營，對應(yīng)保險(xiǎn)服務(wù)APP的月度活躍用戶超過100萬人。整體上，平安以平安金管家APP為代表處于行業(yè)優(yōu)勢地位，從新興互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域來看，眾安保險(xiǎn)位居榜首。從用戶活躍度情況來看，傳統(tǒng)險(xiǎn)企雖然活躍用戶體量占優(yōu)勢，但用戶活躍度不足，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)的APP用戶活躍度較高，其中眾安保險(xiǎn)用戶活躍度最高，用戶平均每間隔約3.4天打開一次，而中國人保APP用戶平均每間隔24.2天才打開一次APP。易觀分析認(rèn)為以眾安保險(xiǎn)為代表的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)在APP端用戶的服務(wù)深度上要優(yōu)于傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)。新興互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域更具發(fā)展?jié)摿褪袌龌盍Α?/strong>

圖1-5 保險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域代表性APP近10個(gè)月活躍度平均值

從2020年10月新興互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域APP榜單來看，眾安保險(xiǎn)以232.5萬活躍用戶規(guī)模居首，保險(xiǎn)師、泰康在線分別以201.2萬、46.9萬活躍用戶規(guī)模名列第二、三名，水滴保險(xiǎn)商城、慧擇保險(xiǎn)則分別以40.5萬、25.7萬活躍用戶規(guī)模占據(jù)榜單第四、第五名。滲透率方面，眾安保險(xiǎn)在保險(xiǎn)服務(wù)行業(yè)滲透率最高，達(dá)到5.3%，保險(xiǎn)師在保險(xiǎn)服務(wù)行業(yè)滲透率為4.6%，泰康在線行業(yè)滲透率為1.1%，其余均低于1%。新興互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域具有較大的發(fā)展?jié)摿Γ姲脖ｋU(xiǎn)等頭部的優(yōu)勢也將更加凸顯。從榜單中可以看出，四家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)中，僅眾安保險(xiǎn)和泰康在線上榜，新興互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)考驗(yàn)互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企的自身科技應(yīng)用水平和整體服務(wù)能力，眾安保險(xiǎn)憑借對保險(xiǎn)科技、產(chǎn)品創(chuàng)新、場景和生態(tài)等整體服務(wù)能力方面的沉淀不僅在新興互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中占據(jù)優(yōu)勢地位，并且躋身于整個(gè)保險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域第一陣營中。

2020年10月新興互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域APP榜單

*數(shù)據(jù)說明：1、行業(yè)滲透率指在所選時(shí)間段內(nèi)，APP的活躍用戶占該APP所屬行業(yè)的活躍用戶比例。所選行業(yè)為保險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域整體。

2、此處新興互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域是指專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)、保險(xiǎn)中介企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)借助移動互聯(lián)網(wǎng)提供保險(xiǎn)服務(wù)的領(lǐng)域，不包含傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)直接提供的線上化服務(wù)。

從數(shù)字用戶增長角度來看，與去年同期相比，2020年10月在傳統(tǒng)險(xiǎn)企TOP3APP中，中國人壽壽險(xiǎn)增長27.77%，平安金管家、太平洋保險(xiǎn)則分別下跌1.7%和25.3%，新興互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域TOP3APP中，眾安保險(xiǎn)增長54.89%，而保險(xiǎn)師、泰康在線兩個(gè)APP則下跌超過20%。相比傳統(tǒng)險(xiǎn)企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，由新興互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域激發(fā)的市場空間則更為巨大，而新興互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域數(shù)字用戶競爭較為激勵(lì)，流量有向頭部互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)聚集的趨勢。

圖1-6 2020年10月代表性保險(xiǎn)服務(wù)APP增速

綜合活躍用戶數(shù)和增速情況來看，眾安保險(xiǎn)相對領(lǐng)先于其他三家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)，新興互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域數(shù)字用戶流量的聚集也使得眾安保險(xiǎn)在市場地位和業(yè)績上占據(jù)優(yōu)勢。根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年眾安保險(xiǎn)占據(jù)著互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)最大的市場份額18.22%，保費(fèi)收入為67.63億元，遠(yuǎn)超泰康在線、易安財(cái)險(xiǎn)和安心財(cái)險(xiǎn)以及其他傳統(tǒng)險(xiǎn)企。

圖1-7 2020H1互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場份額

圖1-8 2020H1互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入

眾安保險(xiǎn)：保險(xiǎn)科技+場景生態(tài)布局助力于其提升產(chǎn)品與場景融合度，優(yōu)化保險(xiǎn)智能化服務(wù)，活躍用戶規(guī)模保持顯著領(lǐng)先。

眾安保險(xiǎn)成立于2013年，是全國首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，成立伊始便以“保險(xiǎn)+科技”為核心戰(zhàn)略，堅(jiān)持“有質(zhì)量的增長”及科技賦能降本增效，將科技創(chuàng)新及能力應(yīng)用在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、精準(zhǔn)營銷、核保核賠、服務(wù)與運(yùn)營管理等保險(xiǎn)服務(wù)核心環(huán)節(jié)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品及用戶體驗(yàn)。2020年上半年眾安保險(xiǎn)技術(shù)研發(fā)投入4.28億元，約占總保費(fèi)的6.3%。科技上持續(xù)投入，促使眾安保險(xiǎn)占據(jù)以下優(yōu)勢：一是業(yè)務(wù)流程自動化、智能化運(yùn)營能力、大數(shù)據(jù)風(fēng)控與定價(jià)能力持續(xù)優(yōu)化，并處于行業(yè)領(lǐng)先地位，例如人工智能加持下客服運(yùn)營效率提升74%、理賠材料分析自動化率90%以上、單據(jù)審核效率顯著提升70%以上；二是用戶觸點(diǎn)、自有生態(tài)構(gòu)建逐漸完善，立體和多維的用戶服務(wù)能力具有較大領(lǐng)先優(yōu)勢；三是基于科技對保險(xiǎn)價(jià)值鏈主要環(huán)節(jié)的改善，產(chǎn)品與服務(wù)更貼合客戶需求。易觀分析認(rèn)為在保險(xiǎn)智能+時(shí)代，保險(xiǎn)科技將成為重要的戰(zhàn)略競爭力，其對前臺服務(wù)變革、中臺模式優(yōu)化、后臺管理架構(gòu)演變都至關(guān)重要，保險(xiǎn)科技的賦能下，保險(xiǎn)服務(wù)風(fēng)控深度增強(qiáng)、客群覆蓋面更廣、客戶體驗(yàn)更優(yōu)。

保險(xiǎn)科技支撐下，眾安保險(xiǎn)對生態(tài)的完善和布局也比較有前瞻性和戰(zhàn)略意義。目前，眾安保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了對健康、生活消費(fèi)、汽車、消費(fèi)金融、航旅5大生態(tài)的布局，5大生態(tài)持續(xù)貢獻(xiàn)的保費(fèi)收入累計(jì)保費(fèi)收入90%以上。這種生態(tài)圈布局有兩大優(yōu)勢：一方面有利于服務(wù)向細(xì)碎場景縱深處延展，例如：在健康生態(tài)中，以尊享系列創(chuàng)新產(chǎn)品為切入，為消費(fèi)者提供保險(xiǎn)保障、疾病預(yù)防、健康管理、醫(yī)療問診等多場景服務(wù)；另一方面有利于從智能+時(shí)代向生態(tài)智能時(shí)代過渡，例如：在汽車生態(tài)中，通過前端的汽車銷售商以及汽車后市場將汽車銷售商、車后市場服務(wù)商等整合起來，借助生態(tài)合作方專業(yè)力量提供全生態(tài)智能化服務(wù)。易觀分析認(rèn)為生態(tài)化布局不僅有助于真正意義上場景化保險(xiǎn)的實(shí)現(xiàn)，還有助于未來向生態(tài)智能時(shí)代演進(jìn)。

眾安保險(xiǎn)不僅在產(chǎn)品、服務(wù)和生態(tài)圈布局上創(chuàng)新升級，還將雙十一、電商直播等迎合年輕群體的新消費(fèi)業(yè)態(tài)不斷融入保險(xiǎn)營銷之中。眾安保險(xiǎn)早在2014年就將雙十一活動創(chuàng)新融入保險(xiǎn)營銷環(huán)節(jié)，從退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)、支付寶賬戶安全險(xiǎn)等創(chuàng)新場景保險(xiǎn)產(chǎn)品護(hù)航雙十一購物消費(fèi)到更大范圍的雙十一購險(xiǎn)優(yōu)惠活動，眾安保險(xiǎn)正在構(gòu)建屬于自身的保險(xiǎn) “雙十一”狂歡節(jié)。2020年,眾安保險(xiǎn)在10月末開始推出了超大力度的購物補(bǔ)貼和保險(xiǎn)讓利，10月末日活躍用戶由日均50萬人左右迅速提升至日均60萬人以上。在活動形式上，通過上線“特惠版”、“首月優(yōu)惠”等價(jià)格促銷和推出購物補(bǔ)貼計(jì)劃等現(xiàn)金補(bǔ)貼、保險(xiǎn)禮包，激發(fā)了用戶購保需求，為眾安保險(xiǎn)APP引來了眾多流量。10.29日推出雙十一活動優(yōu)惠當(dāng)天日均活躍人數(shù)增加到69.1萬人，雙十一期間日活用戶高峰時(shí)達(dá)到82.7萬人?；钴S用戶激增的同時(shí)投保用戶數(shù)和保費(fèi)收入也不斷創(chuàng)新高，2020年雙十一期間通過眾安保險(xiǎn)APP的投保用戶數(shù)同比增長247%，保費(fèi)同比增長180%。易觀分析認(rèn)為眾安保險(xiǎn)雙十一期間活躍用戶和銷售業(yè)績攀升的背后反映了保險(xiǎn)也應(yīng)該并且能夠適應(yīng)新消費(fèi)形態(tài)，預(yù)計(jì)未來也將會有越來越多新消費(fèi)模式被引入到用戶互動和保險(xiǎn)營銷中。

圖1-9 眾安保險(xiǎn)APP近半個(gè)月活躍用戶變化

綜合以上，依托保險(xiǎn)科技的加持和場景生態(tài)的布局，眾安保險(xiǎn)的智能化服務(wù)能力不斷提升，產(chǎn)品和服務(wù)更貼合用戶需求，使得其活躍用戶不斷攀升。根據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，眾安保險(xiǎn)APP平均月度活躍用戶由2016年28.7萬躍升至2020年242.9萬，5年間增幅約746.3%，月度活躍用戶規(guī)模和市場滲透速度保持行業(yè)領(lǐng)先。

圖1-10 眾安保險(xiǎn)APP近5年平均月度活躍用戶變化

2020年，眾安保險(xiǎn)繼續(xù)利用自身科技實(shí)力和互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營能力，持續(xù)鞏固自有平臺的營銷、獲客及服務(wù)能力，并依托自主研發(fā)的智能營銷系統(tǒng)，將用戶畫像運(yùn)用于新場景的精準(zhǔn)營銷、智能觸達(dá)，此外，依托自有平臺的增值服務(wù)內(nèi)容，眾安保險(xiǎn)有效加強(qiáng)用戶粘性和品牌建設(shè)。

易觀分析認(rèn)為，當(dāng)前科技研發(fā)投入、渠道整合成本等成為制約包括眾安保險(xiǎn)在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)綜合成本的關(guān)鍵因素，但科技和渠道的持續(xù)投入在眾安保險(xiǎn)這類頭部新興互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在未來用戶實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模化后恰恰成為其最為核心的后續(xù)驅(qū)動力，可以預(yù)見這種持續(xù)投入對于眾安保險(xiǎn)在前期市場擴(kuò)張中爭奪數(shù)字用戶資源、后期經(jīng)營盈利水平持續(xù)改善都至關(guān)重要，也會成為其鞏固領(lǐng)先地位、形成競爭壁壘的核心