移動支付行業數字化進程分析——易觀分析：2020年第2季度中國第三方支付移動支付市場交易規模596856億元人民幣 

易觀分析：

根據易觀分析發布的《中國第三方支付移動支付市場季度監測報告2020年第2季度》數據顯示，2020年第二季度，中國第三方支付移動支付市場交易規模達596856億元人民幣，環比升高11.59%。

圖1-1 中國第三方支付移動支付市場交易規模

2020年第二季度，隨著國內疫情的逐漸穩定，連續三個小長假的到來以及各大電商平臺更加積極多樣的營銷推廣，我國居民的線上線下消費均出現了較為明顯的回暖，直接帶動了移動支付市場交易的復蘇。

線下消費支付方面，餐飲、航旅、酒店、KTV、電影、會展等線下行業開始逐漸開放。為了更好的激發居民的線下消費欲望，支付機構在二季度依然通過與地方政府合作的方式進行消費券的發放，以此來帶動居民消費，助力商戶復工復產。統計顯示，支付機構的線下交易場景二季度已經基本恢復到疫情前水平，相關行業的交易筆數和交易金額開始呈現出上升趨勢。2020年2季度，整個線下掃碼市場的交易規模達到了9.04萬億元人民幣，環比增長28.21%。

圖1-2 線下掃碼市場交易規模

同時，在疫情期間培養出來的直播、生鮮、醫藥電商等領域消費呈現常態化趨勢。各大電商平臺也積極在 “520”、“618”等節假日和特殊日期進行多樣的促銷推廣活動，努力引導消費者進行線上消費。2020年第2季度，中國網絡零售B2C市場的交易規模相較2019年2季度同比增長了25.2%，相較2020年1季度環比增長了56.1%。電商、教育等在線行業成交額的穩定增長也直接帶動了支付機構線上消費類交易金額的升高。電商和零售成為支付機構2季度交易規模增速最快行業，整體交易金額增速超過40%。

金融類交易方面，上證指數在2020年2季度升高了8.5個百分點。股市的良好表現也刺激了居民對于股票、基金等理財產品的關注度，使得2季度的金融類支付交易金額同樣實現了正向增長。受益于金融行業整體行情上揚的影響，部分支付機構在該領域的交易規模增幅甚至超過了100%。

易觀分析觀察到，隨著越來越多的支付機構開始對產業互聯網進行數字化改造布局，不同支付機構的發展路徑也開始出現分化：對于在技術、流量、資金等方面都有著較為明顯優勢的支付企業來說，其未來的發展路徑更偏向于通過產業整合的方式擴展自己的業務生態，之后再將自己的流量、場景、技術對外部合作方進行賦能，從而實現合作伙伴和支付機構自身的雙重增長；而對于其他的支付機構而言，其在業務起步初期更多的是通過行業深耕的方式在一些自己有著優勢資源的特定領域或行業站穩腳跟，之后再進行下一步的業務拓展。

另外值得關注的是，2020年6月，美國支付巨頭運通公司在華的合資子公司獲準在我國境內開展銀行卡清算業務，運通也成功成為首家在中國大陸清算人民幣交易的持牌外國公司，這也標志著我國支付市場的開放走出了重要的一步。運通甚至未來更多境外卡組織的入華，一方面可以促進我國人民幣國際化進程的加速，同時也為國內第三方支付機構的未來發展帶來了全新的機遇。

隨著市場開放性增強，境外卡組織的入華,我國的第三方支付企業也可以充分借助國際卡組織的相關資源進行自身海外業務的拓展；預計未來打造融合銀聯、美國運通，甚至萬事達卡等多個卡組織的聚合收單體系在未來或也將成為一個全新的趨勢。

2020年第2季度，移動支付市場前三甲的位次依舊未發生變化，支付寶仍然以55.39%的市場份額保持行業第一。

圖1-3 中國第三方支付移動支付市場交易份額

整體來看，支付寶的消費類交易相較一季度環環比增速迅猛，與此同時，其金融和個人類交易也同樣保持了相對良好的增長態勢。

2020年2季度，支付寶的數字生活平臺轉型計劃成功的吸引了大量的景區、高校、企業和線下商戶加入到自己的服務生態當中，入駐機構數量的攀升也直接推動了支付寶自身消費類交易的增長；此外，發揮支付寶平臺強實名、強產品設計和運營能力，與地方政府和商戶等聯手推出的消費券活動，以及一系列假期的先后到來也拉動了居民的消費需求，帶動了支付寶線上線下消費類交易的增加；金融類交易方面，2020年2季度，與支付寶平臺達成合作的公募基金、保險公司的產品規模都呈現出明顯的增長態勢。

騰訊金融的線下消費支付在2020年2季度同樣呈現出正向的增長態勢；而騰訊集團2季度在游戲、數字內容等領域的強勢表現也保證了騰訊金融線上消費類支付的良性增長。金融類交易方面，得益于金融機構對于騰訊金融平臺的認可和居民投資理財熱情的不斷提高，騰訊金融理財類業務的資產保有量和活躍客戶量同比均實現了迅速的增長。2020年2季度，騰訊金融的市場份額達到了38.47%，繼續位列市場第二位。

從總體來看，2020年二季度，支付寶和騰訊金融二者的市場份額達到了93.86%，依然占據引領地位。

從腰部支付機構來看，二季度，壹錢包業務交易規模仍保持穩定，排名第三位，其企業端交易規模在零售、互金和航旅等行業保持了穩定，利用壹錢包APP持續開展的 “520”、“618”營銷活動效果明顯，保證了其用戶的日常交易粘性。

2020年二季度，易寶支付交易規模繼續保持穩定，聚焦企業服務市場，重點深入交通出行（空地互聯）、零售、電力、物流等領域。

航空旅游領域，易寶支付在鞏固航空業的同時深耕旅游行業及機場周邊商圈；電力行業持續深入與電網公司的合作，并橫向拓展如扶貧電商平臺等新型業務；行政考試陸續恢復、業務回暖。

另一方面，易寶支付通過升級賬戶能力，從支付、結算等各維度為企業提供賦能，并借力大數據、區塊鏈等新技術能力為企業客戶提供更多增值服務。

二季度在疫情影響背景下，蘇寧支付通過兩方面努力保持交易規模穩定。一方面，挖掘支付機構連接線上線下的數字化服務潛力，結合418、618等大促，線上與易購聯合推廣最高24期分期免息活動，通過強化家樂福、小店區域運營，營銷玩法及會員深度營銷等方面，提高單店產出。另一方面，繼續拓展移動支付使用場景，例如在公共出行領域，上線南京地鐵移動支付項目，支持蘇寧金融、蘇寧易購、蘇寧小店APP掃碼乘車。

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