隨著國內疫情減緩，市內出行和周邊游明顯回暖，汽車使用規模和頻率不斷攀升，尤其私家車和共享汽車這類具有獨立空間的出行方式恢復好于整體交通情況。與此同時，新能源汽車保有量進一步上升，公安部數據顯示，2020年6月，全國新能源汽車保有量417萬輛，與去年年底相比增長9.45%。受以上因素推動，汽車充電樁使用率持續回升。

2  車輛充電APP月活和充電量皆超過疫情前水平，特來電APP月活蟬聯行業第一，安悅充電月活增速摘冠

據易觀千帆數據顯示，車輛充電APP月活自2002年3月持續提升。6月，充電樁APP月活用戶達到118.8萬，超過疫前高峰時期的112.7萬。另外，據充電聯盟數據顯示，充電樁充電量持續增長，月充電量首次超過疫情前水平：2020年6月全國充電總電量首次突破6.0億kWh，較上月增加近1億kWh，同比增加48.8%，環比增加19.7%。

在2020年6月車輛充電APP月活Top10榜單中，特來電以53.44萬月活位居榜首，居于第二名的星星充電月活為37.9萬，第三名e充電（國家電網旗下平臺）月活為45.32萬。增速方面，本月Top10廠商，除了“充電樁”APP之外的廠商其取得了增長，其中上汽旗下的安悅充電月活增長12.2%，增速位居本月第一。

2  車輛充電市場依然處于早期，充電平臺呈現多強爭霸格局

易觀分析此前推出的內容《乘風“新基建”，充電樁風口究竟有多大？》中深度分析了汽車充電市場的競爭格局變化。同時，我們測算2025年新能源汽車市場年銷量將是2019年的5-6倍，作為支撐設施的充電樁目前缺口巨大，目前還處于早期，建設必然加速。

巨大的市場吸引了包括支付寶、滴滴等新參與者加速布局，如支付寶上線“螞蟻充電”小程序，接入了9家運營商充電樁為用戶提供充電服務，覆蓋70%以上的公共充電樁，支付寶還通過與既有“車主服務”中養車等板塊的協同，提升對用戶的吸引力。科技巨頭攜巨大的流量入口和生態體系進入，對于現有的參與者是機遇，也是挑戰。

本次，我們將汽車充電平臺競爭力拆分為資源能力、創新能力兩個大的維度和8個細分維度，通過調研和易觀千帆大數據分析得出了“2020中國車輛充電平臺實力矩陣”。由下圖可以看出，中國充電平臺目前呈現特來電、星星充電、e充電三強領先的格局，另外，能鏈集團的快電、滴滴旗下的小桔充電和螞蟻金服旗下的螞蟻充電依據自身資源和創新模式展現出較強進取力。

2  頭部平臺加強充電樁互聯互通，以及創新充電樁建設方式

充電樁行業具有重資產屬性。如何以更低成本實現更快拓展，并保證車主充電體驗，以及充電樁的使用率，是充電樁參與企業追求的不變命題。近期，充電樁領域玩家在基礎設施、平臺能力、技術能力多個維度尋求升級競爭力，主要體現在以下幾個層面：

第一，在新基建的刺激下，頭部平臺加碼充電樁建設。2020年3月，充電樁入選國家“新基建”，大幅刺激了充電樁設施的建設力度。國家電網宣布今年新建7.8萬根公共樁，接近過去歷年總和。特來電和星星充電也分別宣布聯合社會資本投入數十億加碼充電樁的建設。隨著疫情消退，充電樁建設將在下半年幾張放量。加盟建設模式和委托經營模式等成為充電運營商拓展充電樁的重要創新嘗試，通過和有場地、有樁、有資本等伙伴合作，以降低一次性投入成本，輕資產快速壯大規模。

第二，巨頭“抱團”解決互聯互通，全國一張網初具規模。主流的充電APP加速互聯互通，近期由聯行科技牽頭，國家電網、特來電、星星充電、特瓦特等運營商已開始后臺數據對接和聯通，并在北京、青島、常州等多個城市開始試點。聯行科技是由國家電網、特來電、星星充電等主要充電運營商聯合成立的企業。目前，聯行科技互聯互通平臺合作運營商已達140家，接入充電設施超48萬，占比超過全國總量的85％，其中深度互聯互通超27萬，覆蓋全國300多個城市和5萬公里的高速路網，充電設施“全國一張網”已初具規模。另外，曾堅持自建充電樁的外資廠商寶馬汽車，也與國家電網簽署合作，雙方互通互聯。充電樁互聯互通能夠大幅降低充電運營商基礎設施建設成本。

特來電：強化生態合作，擴大服務能力和技術能力

特來電通過開放合作，加強充電樁設施的建設和互通能力。近期，特來電和星星充電、國家電網等品牌充電樁開展互聯互通，能夠實現從場站查詢、導航、充電到支付環節的全面互聯互通。平臺實現互聯互通后，將覆蓋全國70%以上的充電樁市場。另外，6月29日，特來電簽約南京市交通集團，雙方已共同出資設立合資公司，負責投資、建設、運營南京市公共快速充電站。

與科技公司結盟，強化物聯網和數據能力。5月20日，特來電與華為簽訂全面合作協議。華為作為領先的通訊、物聯網和云服務公司，雙方的合作能夠提速樁聯網建設和智能充電業務發展。

星星充電：用戶運營與戰略合作雙管齊下，精細化推進充電服務升級

6月，星星充電月活以6.2%的增速，獲得了Top5廠商第一名。同時，星星充電以6.6小時的APP使用時長位居行業第一。用戶增幅和使用時長方面的領先和星星充電在用戶運營層面的一系列措施不無關系。比如，星星充電在社交平臺推出“星課堂”，不定期通過圖文教程引導用戶高效找樁、正確安全充電，參與問卷調研得會員、節假日活動等。而在最新的APP6.0版中，星星充電上線了邀請好友組隊和充電比拼，以及每日定點的APP紅包雨，進一步提升用戶粘性。另外，星星充電還與銀聯云閃付、京東支付合作，為用戶給予折扣或隨機立減優惠。

在行業層面，星星充電與多家商用車運營方、交通樞紐方合作，推進充電樁的共建和使用，加大ToB市場拓展。如與江鈴汽車旗下出行品牌易至出行合作共同布局江西省充電網絡建設，星星充電還入駐了易至出行APP車服板塊。另外，星星充電還與三一重工、中燃公司、大興機場，為擁車公司電動車輛提供充電解決方案。

e充電（國家電網）：創新合作機制，提升充電樁建設和使用率

國家電網通過創新合作機制，提速充電樁建設。3月，國家電網公開招募充電樁“合伙人”，利用充電樁生產商和服務商、小區物業、個人等社會各方眾籌建設、共享充電樁。另外，國網電網正在加速改革省級合資公司的機制，通過與省級電力公司實現“股權對等”，激發拓展屬地市場公司建設熱情。

嘗試“車電服務包”合約機制，提前鎖定電動車車主用電需求。國網電動汽車公司與比亞迪、上汽、奇瑞等簽約超過4萬個“車電服務包”銷售意向協議，通過類似合約機的充電套餐，以將車主充電需求鎖定在國家電網充電樁之上，提升車主高頻使用車主占比。

安悅充電：加強產業鏈協同，通過靈活的合作模式激活既有資源

安悅充電作為上汽集團旗下企業，業務覆蓋充電設備生產、電站運營、充電平臺開發等環節。從去年開始，安悅充電發揮上汽產業上下游布局資源，既強化與兄弟公司EVCARD等的協同，也與外部公司通過資源置換升級競爭力。今年3月，在ABB入股上海聯樁新能源之后，安悅充電樁與ABB作為后者的大股東，簽署合資合作協議，雙方將通過資源共享，協同建立高效穩定智能的充電設施設備。ABB作為全球領先的自動化和電力設備解決方案公司，有望提升合資公司和安悅充電的競爭力。另外，6月安悅充電與威馬汽車達成合作，雙方未來將在充電設施投資建設、運營、共享，都市“房+車”共享模式探索及其他新能源產業鏈方面展開深度合作。

2  充電樁參與者將在用戶運營、技術創新、模式升級等幾個維度增強競爭力

隨著充電樁互聯互通的加速，短期內頭部平臺可鏈接到的基礎設施數量將趨同，用戶運營和供需匹配等能力將成為競爭的重要抓手之一。通過用戶裂變、會員服務、優惠折扣、游戲化運營等方式獲取新用戶以及提升用戶粘性，以及激發用戶參與發現損毀充電樁等運維過程，將成為重要競爭抓手之一。此外，借助AI、IOT技術升級充電樁的安全性，并且讓硬件和數據實現互通，以及通過產業合作和金融手段，創新商業模式，低成本擴張和提升充電樁使用率，亦將是重點發力方向。

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