由于境內(nèi)新冠肺炎疫情得到有效控制，多地中小學(xué)校已實(shí)現(xiàn)復(fù)課復(fù)學(xué)。據(jù)公布，截至6月9日，全國復(fù)學(xué)復(fù)課學(xué)生已超1.97億，占在校生總數(shù)比例超過71%。隨著教學(xué)活動逐步回歸線下校園場景，站上流量高峰多月的中小學(xué)在線教育行業(yè)出現(xiàn)明顯的活躍用戶回落，其中在線輔導(dǎo)類APP的月活下跌程度高于工具屬性APP。雖然學(xué)生的在線學(xué)習(xí)需求相較于前幾月顯著減少，但疫情期間對潛在客群的觸達(dá)和用戶習(xí)慣的培養(yǎng)使得行業(yè)發(fā)展不會由于復(fù)課而停滯，后疫情時代廠商進(jìn)入比拼生源轉(zhuǎn)化、教學(xué)效果的下半場。

易觀千帆數(shù)據(jù)顯示，中小學(xué)教育行業(yè)活躍用戶從4月起開始下跌，但依然顯著高于去年同期水平——4月與5月的規(guī)模分別為2.40億與2.14億，對應(yīng)著73.2%、61.2%的同比增速。結(jié)合人均使用時長指標(biāo)分析，雖然疫情期間活躍用戶規(guī)模達(dá)到高峰，但新增流量的不穩(wěn)定使得行業(yè)整體的用戶粘性出現(xiàn)明顯的同比下降；4月至5月，活躍用戶持續(xù)回落，但留存用戶的人均使用時長上漲至去年同期水平之上。綜上可見，中小學(xué)教育行業(yè)在后疫情時期整體表現(xiàn)良好，對于疫情期間新增流量的轉(zhuǎn)化成果較為可觀。

在5月的中小學(xué)教育APPTOP15榜單中，作業(yè)幫以12537.7萬活躍用戶規(guī)模穩(wěn)居榜首；位于第二的小猿搜題活躍用戶為3666.8萬；一起小學(xué)學(xué)生以2961.2萬活躍用戶規(guī)模位居第三；TOP15APP的活躍用戶均顯著高于疫情前及去年同期水平。增速方面，在疫情期間吸納大量新增流量的頭部APP們普遍出現(xiàn)活躍用戶的環(huán)比下跌，僅快對作業(yè)逆勢環(huán)比增長9.1%；但從1至5月的復(fù)合增速來看，TOP15APP多數(shù)呈增長態(tài)勢。用戶粘性方面，TOP15廠商的次月留存率普遍達(dá)到60%以上，其中小猿搜題以88.6%的次月留存率位居第一。

后疫情階段，作業(yè)幫、網(wǎng)易有道等行業(yè)頭部廠商積極抓住流量紅利，通過簽約代言人、合作綜藝節(jié)目等方式進(jìn)一步提升品牌認(rèn)知度，搶占引流新渠道；后續(xù)梯隊(duì)廠商主要以優(yōu)質(zhì)教育內(nèi)容或服務(wù)為抓手持續(xù)“小火慢燉”，通過提升用戶體驗(yàn)和學(xué)習(xí)效果延續(xù)小幅增長。總體來看，頭部廠商們在2020上半年并非被動式接收流量，而是基于流量紅利加速了自身的發(fā)展步伐。

作業(yè)幫：占據(jù)行業(yè)流量優(yōu)勢，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌形象、搶占市場份額

作業(yè)幫在行業(yè)中的領(lǐng)先地位長期穩(wěn)固，而此次疫情期間的快速反應(yīng)和積極布局使得其用戶規(guī)模優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大。4月至5月，雖然作業(yè)幫APP的活躍用戶持續(xù)回落，但活躍人數(shù)在中小學(xué)教育行業(yè)中的滲透率依然保持在近一年以來的最高水平，反映出作業(yè)幫通過優(yōu)質(zhì)教育內(nèi)容和良好用戶體驗(yàn)有效實(shí)現(xiàn)了流量的轉(zhuǎn)化與留存。據(jù)公布，作業(yè)幫春季正價課用戶同比增長4倍，營收同比增長550%，其營運(yùn)與成長能力可見一斑。

4月，作業(yè)幫與中國國家女子排球隊(duì)達(dá)成戰(zhàn)略合作，獲得中國女排代言，并將在理念交流、品牌推廣等方面深入合作，有助于作業(yè)幫市場聲量和品牌形象的進(jìn)一步提升。6月29日，作業(yè)幫宣布完成7.5億美元E輪融資，將對課程服務(wù)、產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)行持續(xù)投入，加大對新模式、新業(yè)務(wù)的探索。從行業(yè)影響力、資金層面以及下沉情況來看，作業(yè)幫未來的市場搶占能力還將再度增強(qiáng)。

猿輔導(dǎo)：再獲10億美元融資，產(chǎn)品矩陣將更趨完善

近期，猿輔導(dǎo)旗下的多款A(yù)PP活躍用戶規(guī)模普跌，其中小猿口算受到復(fù)課帶來的沖擊較小，在4月逆勢上漲，以12.30%的環(huán)比增速達(dá)到728.0萬活躍用戶。產(chǎn)品方面，小猿口算在4至5月均圍繞著拍照檢查準(zhǔn)確率進(jìn)行了產(chǎn)品升級，增強(qiáng)作業(yè)檢查這一核心功能；同時，小猿口算對于練習(xí)功能和班級功能也做出持續(xù)優(yōu)化，提升用戶的整體使用體驗(yàn)和產(chǎn)品粘性。

4月，猿輔導(dǎo)在高考延期的背景下推出高考免費(fèi)直播課，涵蓋課程講解、備考方案、心理疏導(dǎo)等多方面內(nèi)容。5月，猿輔導(dǎo)連續(xù)三年合作的《最強(qiáng)大腦》開播。在此前的合作中，猿輔導(dǎo)參與賽制設(shè)計(jì)與選手選拔，通過合作進(jìn)行品牌推廣，并借助節(jié)目平臺展示師資實(shí)力與教學(xué)效果、推出“小學(xué)數(shù)學(xué)能力訓(xùn)練營”定制課促進(jìn)用戶增長。

從教育生態(tài)來看，猿輔導(dǎo)旗下豐富的產(chǎn)品矩陣已經(jīng)構(gòu)成其競爭護(hù)城河，而3月底再獲10億美元G輪融資也體現(xiàn)出資本市場對于其行業(yè)地位及未來發(fā)展的認(rèn)可。易觀分析認(rèn)為，猿輔導(dǎo)旗下的斑馬AI課、猿編程等“新生代”業(yè)務(wù)將加快成長速度，有助于猿輔導(dǎo)用戶客群年齡段的縱向擴(kuò)展和收入結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步多元化。

一起教育：基于大數(shù)據(jù)積累和AI技術(shù)升級產(chǎn)品，促智適應(yīng)教育落地

一起教育旗下的一起學(xué)、一起小學(xué)學(xué)生和一起中學(xué)學(xué)生均在1至4月實(shí)現(xiàn)活躍用戶的持續(xù)上漲，于5月正常回落。針對在線學(xué)習(xí)的氛圍不足、監(jiān)督激勵難等痛點(diǎn)，一起學(xué)推出了老師與課件同屏出現(xiàn)、多人同步連麥等功能，并升級學(xué)伴系統(tǒng)，有效提升網(wǎng)課沉浸感。在教研方面，基于一起教育科技平臺積累的學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)優(yōu)化教學(xué)設(shè)計(jì)，增強(qiáng)課程的科學(xué)性和針對性，并提供匹配本地化教學(xué)進(jìn)程和目標(biāo)的分層教學(xué)內(nèi)容。同時，一起學(xué)APP還圍繞學(xué)情報告和家長大學(xué)功能持續(xù)迭代產(chǎn)品，顯性化呈現(xiàn)教學(xué)效果、多方位賦能家長用戶。一起小學(xué)學(xué)生APP上線個人及班級勛章、逐步開放語文課外閱讀內(nèi)容，從用戶粘性角度出發(fā)，有效促進(jìn)人均使用時長環(huán)比增長。

5月，一起教育與中國教育技術(shù)協(xié)會基于疫情期間的合作基礎(chǔ)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在教育信息資源共享、應(yīng)用合作開發(fā)及研究等方面共同推進(jìn)信息技術(shù)與教育的深度融合，并基于大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)建立區(qū)域教育信息化管理體系。目前，一起教育已初步形成基于大數(shù)據(jù)的自適應(yīng)教學(xué)體系，持續(xù)深耕全學(xué)科、全場景智能化教育。預(yù)計(jì)隨著其與政府合作的推進(jìn)，用戶規(guī)模還將迎來進(jìn)一步增長。

學(xué)而思網(wǎng)校：持續(xù)提供免費(fèi)課程，教研能力及資源優(yōu)勢明顯

4月，學(xué)而思網(wǎng)校面向高三考生發(fā)起“高考陪伴計(jì)劃”，提供120天高考免費(fèi)直播課，包括考前直播課和考后訓(xùn)練營。進(jìn)入5月，在廠商普遍停止免費(fèi)課程供給的背景下，學(xué)而思網(wǎng)校繼續(xù)推出新升級免費(fèi)同步習(xí)題課，主要圍繞課內(nèi)難點(diǎn)進(jìn)行講解，并配套學(xué)習(xí)助手和社群服務(wù)。同時，學(xué)而思網(wǎng)校與優(yōu)酷合作上線超級品牌日-學(xué)而思網(wǎng)校專場，通過“優(yōu)酷學(xué)堂”頻道開設(shè)網(wǎng)校名師直播課，豐富課外教育內(nèi)容。

根據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)，學(xué)而思網(wǎng)校的活躍用戶規(guī)模雖然受到復(fù)課影響持續(xù)下滑，但在直播輔導(dǎo)類產(chǎn)品中表現(xiàn)仍然亮眼；且人均使用時長指標(biāo)隨著新一輪免費(fèi)課的推出而上漲為3.4小時，回升至停課不停學(xué)階段的峰值水平。學(xué)而思網(wǎng)校基于教研能力及資源實(shí)力的支撐，根據(jù)線下復(fù)課情況繼續(xù)升級、豐富免費(fèi)教育內(nèi)容，從而切中后疫情階段各類用戶的核心需求，預(yù)計(jì)系列免費(fèi)課程的推出將為其后續(xù)的用戶增長和轉(zhuǎn)化起到助力作用。

中小學(xué)在線教育需求或?qū)⒊B(tài)，暑期生源爭奪戰(zhàn)硝煙將起

疫情雖已得到控制，但仍存在小范圍內(nèi)的反復(fù)。6月17日起，北京中小學(xué)校的再度停課體現(xiàn)出遠(yuǎn)程在線教育的需求還會不時出現(xiàn)，作業(yè)類產(chǎn)品、在線直播平臺的使用以及進(jìn)校或?qū)⒊B(tài)化。

行業(yè)競爭層面，中小學(xué)在線教育廠商通過免費(fèi)與低價課、多渠道營銷等一系列動作爭搶流量，提升了行業(yè)獲客成本和競爭激烈度。根據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)，中小學(xué)教育賽道的活躍用戶在上半年加速涌向頭部廠商，行業(yè)集中度達(dá)到新高。而猿輔導(dǎo)和作業(yè)幫作為行業(yè)頭部先后成功融資，將有助于其進(jìn)一步提升教研與服務(wù)能力、加強(qiáng)營銷和業(yè)務(wù)擴(kuò)張，從而搶占更多市場份額。相比之下，中小型在線教育廠商無論是在流量獲客還是在持續(xù)運(yùn)營層面都面臨著更大的壓力。可以預(yù)計(jì)，隨著暑期的臨近，各大平臺對于生源的爭搶還將升級，基于新營銷策略和產(chǎn)品矩陣升級來保持規(guī)模擴(kuò)張仍是頭部廠商的重點(diǎn)發(fā)力方向。