分析背景

供給側(cè)改革持續(xù)深化的當(dāng)下，堅(jiān)定不移推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的要求刻不容緩。在這樣的大背景下，鞋服產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能+轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)在必行。值得一提的是，越來(lái)越快速的迭代及追新需求成為有力推動(dòng)，而這一切的背后是消費(fèi)者需求的改變。

易觀發(fā)現(xiàn)

鞋服產(chǎn)業(yè)智能+本質(zhì)上通過(guò)重塑原料市場(chǎng)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、一級(jí)市場(chǎng)、二級(jí)市場(chǎng)和終端消費(fèi)，助力傳統(tǒng)鞋服產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化智能+，重構(gòu)消費(fèi)者-品牌方-供應(yīng)鏈全鏈路，有利于產(chǎn)業(yè)提高效率，提高服務(wù)能力，真正助益每個(gè)消費(fèi)者。

分析方法

《2020年中國(guó)鞋服產(chǎn)業(yè)智能+生態(tài)圖譜》分析內(nèi)容中的資料和觀點(diǎn)來(lái)源于對(duì)行業(yè)公開(kāi)信息的分析、搜集和整理，同時(shí)輔以對(duì)業(yè)內(nèi)人士和相關(guān)企業(yè)的訪談，以及易觀分析師綜合以上內(nèi)容作出的專(zhuān)業(yè)性判斷和評(píng)價(jià)。

易觀建議

產(chǎn)業(yè)融合是鞋服產(chǎn)業(yè)最終方向，廠商需要充分利用科技更好的了解和服務(wù)消費(fèi)者，以消費(fèi)者需求和提供更好服務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，進(jìn)行優(yōu)化，加強(qiáng)協(xié)同，共同構(gòu)建“人、貨、場(chǎng)”的全面升級(jí)。

1.分析定義

《2020年中國(guó)鞋服產(chǎn)業(yè)智能+生態(tài)圖譜》中分析的鞋服產(chǎn)業(yè)智能+是指：以人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵技術(shù)為支撐，以智能工廠、智能生產(chǎn)、智能管理、智能物流、智能運(yùn)營(yíng)、智能零售和智能服務(wù)為依托，基于相關(guān)平臺(tái)和軟件，從資源整合-流程優(yōu)化-組織協(xié)同-產(chǎn)業(yè)融合四大步驟提供鞋服相關(guān)產(chǎn)業(yè)智能+輸出，構(gòu)建形成具有智能感知、分析與應(yīng)用能力的鞋服產(chǎn)業(yè)智能+生態(tài)圈層。

2.行業(yè)現(xiàn)狀

經(jīng)歷2010-2013年的起起伏伏后，鞋服產(chǎn)業(yè)于2014年開(kāi)始實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，且這種增長(zhǎng)預(yù)計(jì)在2020年之后仍可持續(xù)。鞋服產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)期與中國(guó)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)改革，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的發(fā)展期不謀而合。在這種發(fā)展機(jī)遇下，鞋服產(chǎn)業(yè)開(kāi)始自己數(shù)字化智能+方向的一系列探索，特別是運(yùn)動(dòng)鞋服領(lǐng)域，行業(yè)有望突破3000億元大關(guān)。

3.鞋服產(chǎn)業(yè)智能+產(chǎn)業(yè)鏈及競(jìng)爭(zhēng)圖譜

本部分將從鞋服產(chǎn)業(yè)智能+理論基礎(chǔ)、市場(chǎng)主體、典型架構(gòu)及供應(yīng)商四個(gè)部分說(shuō)明國(guó)內(nèi)鞋服產(chǎn)業(yè)智能+的升級(jí)過(guò)程。

供給側(cè)改革持續(xù)深化的當(dāng)下，堅(jiān)定不移推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)進(jìn)入到高質(zhì)量發(fā)展的要求刻不容緩。在這樣的大背景下，鞋服產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能+轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)在必行。值得一提的是，越來(lái)越快速的迭代及追新的需求成為有力推動(dòng)，而這一切的背后是消費(fèi)者需求的改變。實(shí)踐證明，去庫(kù)存、降成本和補(bǔ)短板，抓住了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾的要害。從傳統(tǒng)的需求規(guī)模擴(kuò)張，向供應(yīng)鏈智能+的方式轉(zhuǎn)型，是鞋服產(chǎn)業(yè)開(kāi)啟數(shù)字化智能+的有力途徑。

基于“人-貨-場(chǎng)”理論開(kāi)展鞋服產(chǎn)業(yè)智能+探索。“人”主要是指高效敏捷的數(shù)字化智能商業(yè)組織形式，“貨”是以多種需求為中心協(xié)同合作，“場(chǎng)“是以大數(shù)據(jù)為抓手重構(gòu)購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)景。除此之外，大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算和5G等技術(shù)群落集體崛起，是鞋服產(chǎn)業(yè)智能+不可或缺的技術(shù)組成部分。

鞋服傳統(tǒng)場(chǎng)景中，主要是“推力”在起作用。企業(yè)生產(chǎn)什么，消費(fèi)者消費(fèi)什么。產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)也相對(duì)簡(jiǎn)單，從原料市場(chǎng)流出原料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)出的鞋服產(chǎn)品從一級(jí)市場(chǎng)到二級(jí)市場(chǎng)最后到消費(fèi)終端。這種環(huán)節(jié)會(huì)產(chǎn)生采購(gòu)成本不可控、生產(chǎn)效率低、上游不懂下游和大量庫(kù)存等諸多問(wèn)題。

鞋服產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能+場(chǎng)景中，堅(jiān)持降成本與推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展相結(jié)合，堅(jiān)持降成本與推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)相結(jié)合，堅(jiān)持降低企業(yè)外部成本與企業(yè)內(nèi)部挖潛相結(jié)合。通過(guò)智能化決策與管理，實(shí)現(xiàn)流程優(yōu)化、提升生產(chǎn)效率，更好的真正服務(wù)消費(fèi)者。其中，基于大數(shù)據(jù)的消費(fèi)者洞察，快捷的掌握終端的動(dòng)銷(xiāo)情況、縮短設(shè)計(jì)研發(fā)的周期、高效的設(shè)計(jì)溝通、敏捷協(xié)調(diào)的排產(chǎn)和采購(gòu)控制、平穩(wěn)快速的物流響應(yīng)等都是鞋服產(chǎn)業(yè)智能+的達(dá)成目標(biāo)。

總體而言，在鞋服產(chǎn)業(yè)智能+背景下，消費(fèi)者成為中心、產(chǎn)業(yè)得到充分解放，個(gè)性化、智能化和創(chuàng)新價(jià)值得以實(shí)現(xiàn)。

鞋服產(chǎn)業(yè)涉及材料供應(yīng)商、生產(chǎn)制造商、品牌商、物流企業(yè)和渠道企業(yè)等，這是個(gè)龐雜的生態(tài)系統(tǒng)。但就本次鞋服產(chǎn)業(yè)智能+的主體來(lái)看，我們認(rèn)為鞋服產(chǎn)業(yè)的品牌商作為連接生產(chǎn)廠商和消費(fèi)者的橋梁，既懂消費(fèi)者又懂供應(yīng)鏈。他們結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈與管理環(huán)節(jié)，發(fā)展出從智能工廠到智能生產(chǎn)、智能管理、智能物流、智能運(yùn)營(yíng)、智能零售和智能服務(wù)的全景解決方案。通過(guò)大數(shù)據(jù)洞察，深度了解消費(fèi)者需求，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策，提供支持，提升效率，增加新價(jià)值。本分析的智能+主體按照國(guó)際鞋服品牌商和國(guó)內(nèi)鞋服品牌商進(jìn)行劃分。

傳統(tǒng)鞋服市場(chǎng)中，國(guó)際鞋服品牌商領(lǐng)先國(guó)內(nèi)較多，特別是在產(chǎn)品創(chuàng)新上獨(dú)樹(shù)一幟，是很多國(guó)內(nèi)鞋服品牌商學(xué)習(xí)的對(duì)象。但是近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展以及全球一體化趨勢(shì)勢(shì)不可擋，中國(guó)的數(shù)字化智能+探索反而走出一條合作共贏的路線。以國(guó)際鞋服品牌商代表阿迪達(dá)斯為例，為了適應(yīng)新市場(chǎng)的需求，實(shí)現(xiàn)品牌數(shù)字化轉(zhuǎn)型，阿迪達(dá)斯在銷(xiāo)售、產(chǎn)品、服務(wù)以及生產(chǎn)供應(yīng)鏈等數(shù)字化進(jìn)程做了很多嘗試。如無(wú)人生產(chǎn)線的成衣代工廠；依據(jù)數(shù)據(jù)反饋設(shè)計(jì)的數(shù)字鞋服產(chǎn)品；啟用自動(dòng)化水平最高的物流中心等。但針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，不得不提的是和阿里巴巴進(jìn)行新零售數(shù)字化的全面合作，利用全渠道打通線上線下庫(kù)存，更好的提升零售效率以及消費(fèi)者體驗(yàn)。

國(guó)內(nèi)鞋服品牌商則利用互聯(lián)網(wǎng)+帶來(lái)的技術(shù)革新進(jìn)行個(gè)性化定制和柔性化生產(chǎn)，通過(guò)滿(mǎn)足用戶(hù)個(gè)性化的需求，進(jìn)而激發(fā)消費(fèi)潛力。以報(bào)喜鳥(niǎo)為例，用戶(hù)量體完成后，量體信息都將被錄入進(jìn)而生成電子數(shù)據(jù)，通過(guò)E-MTM線上智能下單系統(tǒng)自主下單。再通過(guò)RFID系統(tǒng)集成服裝身份認(rèn)證，確保一人一版，一衣一款，一單一流。經(jīng)過(guò)自動(dòng)精準(zhǔn)裁床、自動(dòng)縫制和智能吊掛等完成生產(chǎn)全過(guò)程。其實(shí)國(guó)內(nèi)鞋服廠商的智能+并不止于技術(shù)，更多的是思想和模式的轉(zhuǎn)變。以特步為例，在認(rèn)識(shí)到必須將消費(fèi)者的需求直接、快速的輸入到產(chǎn)品設(shè)計(jì)中后，對(duì)國(guó)內(nèi)的傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商模式（存在消費(fèi)者洞察認(rèn)知斷層）進(jìn)行變革，通過(guò)投資直營(yíng)店和依托線上渠道，轉(zhuǎn)型商業(yè)模式。另外，建立夜跑社區(qū)，用內(nèi)容和共同想象力加強(qiáng)忠誠(chéng)粉絲黏性，做到有效消費(fèi)者觸達(dá)。

鞋服產(chǎn)業(yè)智能+轉(zhuǎn)型升級(jí)的典型構(gòu)架相對(duì)復(fù)雜，目前可以從“人、貨、場(chǎng)”三個(gè)部分分別進(jìn)行細(xì)化闡述。

“人”：變革組織形式，實(shí)現(xiàn)高效敏捷的數(shù)字化智能商業(yè)。傳統(tǒng)的鞋服產(chǎn)業(yè)管理方式是通過(guò)從上而下的金字塔式管理，然而時(shí)代在變，組織形式也在變，但究其本質(zhì)是人與人的關(guān)系在改變。圍繞鞋服產(chǎn)業(yè)的“人”可以簡(jiǎn)單分為三類(lèi)：生產(chǎn)者、消費(fèi)者和銷(xiāo)售者。從消費(fèi)者端而言，快速及時(shí)的把時(shí)尚體現(xiàn)在自己身上，不再被動(dòng)接受，而是更主動(dòng)去傳遞自己想要什么漸成主流。生產(chǎn)者端，為了快速滿(mǎn)足消費(fèi)者需求，開(kāi)始變革組織形式，通過(guò)更扁平的多小組快速設(shè)計(jì)并下單生產(chǎn)，滿(mǎn)足消費(fèi)者快速需求。在銷(xiāo)售端，鞋子的設(shè)計(jì)與擺放、導(dǎo)購(gòu)員的服務(wù)、鞋子的跨店調(diào)取、網(wǎng)購(gòu)促銷(xiāo)等細(xì)節(jié)的完善也日趨重要。

“貨”：變革經(jīng)營(yíng)理念，打造以多種需求為中心的協(xié)同合作。通過(guò)“以需求為中心”而非產(chǎn)品，把各個(gè)企業(yè)之間的資源進(jìn)行整合，在整合過(guò)程中，共性的東西進(jìn)行數(shù)字化建設(shè)，非必須和重復(fù)的部分進(jìn)行刪除，形成鏈?zhǔn)郊盒?yīng)，提升各個(gè)企業(yè)工作效率，實(shí)現(xiàn)合作共贏。以品牌企業(yè)和中小代工廠為例，品牌企業(yè)和中小企業(yè)通過(guò)整合進(jìn)行連通，品牌商可以賦能中小企業(yè)提升數(shù)字化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，自己則集中火力做智能+管理、推廣、品牌建設(shè)和消費(fèi)者服務(wù)，資源整合后構(gòu)建統(tǒng)一生態(tài)圈層。

“場(chǎng)”：變革營(yíng)銷(xiāo)方式，以大數(shù)據(jù)為抓手重構(gòu)購(gòu)買(mǎi)場(chǎng)景。數(shù)據(jù)輸入層是必要的產(chǎn)業(yè)優(yōu)化部分，通過(guò)平臺(tái)搭建可以快速實(shí)現(xiàn)。以會(huì)員平臺(tái)為例，連接門(mén)店數(shù)據(jù)，把消費(fèi)者的消費(fèi)頻率、日期、產(chǎn)品、價(jià)格統(tǒng)一導(dǎo)入系統(tǒng)后臺(tái)，通過(guò)消費(fèi)者每次消費(fèi)產(chǎn)生的個(gè)人信息和會(huì)員信息，實(shí)現(xiàn)會(huì)員積分積累和促銷(xiāo)優(yōu)惠，讓消費(fèi)者的利益實(shí)現(xiàn)及時(shí)的兌換。再通過(guò)對(duì)消費(fèi)者、鞋服產(chǎn)品、物流配送信息、渠道信息、倉(cāng)配信息和門(mén)店信息等數(shù)據(jù)的分析與洞察，構(gòu)建整體的鞋服+智能場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者“買(mǎi)前-買(mǎi)中-買(mǎi)后”的全智能。

從鞋服產(chǎn)業(yè)智能+的建設(shè)情況來(lái)看，構(gòu)架的具體實(shí)現(xiàn)是在產(chǎn)業(yè)不斷融合的過(guò)程中，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈之間的磨合互信會(huì)逐漸加強(qiáng)。值得一提的是，在數(shù)字化智能+的過(guò)程中，產(chǎn)品不是用來(lái)銷(xiāo)售，而是以創(chuàng)造新價(jià)值為最終目的。產(chǎn)業(yè)最終將集聚同一產(chǎn)業(yè)鏈若干實(shí)體企業(yè)生產(chǎn)鏈、供應(yīng)鏈和管理鏈，形成一個(gè)復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡(luò)，并逐步向由終端用戶(hù)驅(qū)動(dòng)智能化數(shù)據(jù)決策的共享生態(tài)演進(jìn)。

鞋服產(chǎn)業(yè)智能+轉(zhuǎn)型供應(yīng)商可以總結(jié)歸納為軟硬件設(shè)施供應(yīng)商、單一型解決方案供應(yīng)商和綜合型解決方案供應(yīng)商三個(gè)方面。

軟硬件設(shè)施供應(yīng)商的核心產(chǎn)品能夠?yàn)樾a(chǎn)業(yè)智能+廠商提供智慧工廠所需設(shè)備、軟硬件解決方案和資源管理系統(tǒng)等支持。以3D設(shè)計(jì)軟件為例，通過(guò)軟件包中的素材庫(kù)進(jìn)行"所見(jiàn)即所得"的服裝設(shè)計(jì)，將虛擬樣衣進(jìn)行在線溝通，對(duì)于跨國(guó)跨區(qū)域的鞋服企業(yè)可以有效提升效率，避免設(shè)計(jì)資源浪費(fèi)。

單一型解決方案供應(yīng)商以某一產(chǎn)品或技術(shù)為核心提供智能+解決方案，如基于柔性科技為運(yùn)動(dòng)時(shí)尚行業(yè)提供柔性可視屏的人機(jī)交互方案，給時(shí)裝和鞋履等產(chǎn)品增加科技感和時(shí)尚感。又如基于3D打印技術(shù)的模組設(shè)計(jì)優(yōu)化，快速縮短研發(fā)周期，助力鞋服產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。

綜合型解決方案供應(yīng)商通過(guò)整合人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)等多方面技術(shù)與產(chǎn)品提供涉及多個(gè)環(huán)節(jié)的一站式綜合解決方案，提供覆蓋鞋服產(chǎn)業(yè)全流程、全場(chǎng)景的智能服務(wù)，賦能相關(guān)廠商全方面智能化升級(jí)。

結(jié)合目前中國(guó)鞋服產(chǎn)業(yè)智能+升級(jí)方式來(lái)看，單一型解決方案適用于以解決核心問(wèn)題為切入，循序漸進(jìn)建立完整智能+生態(tài)的產(chǎn)業(yè)建設(shè)路徑。綜合型解決方案供應(yīng)商則能更好地通過(guò)統(tǒng)一規(guī)劃建立出各子系統(tǒng)協(xié)調(diào)統(tǒng)一的智能產(chǎn)業(yè)構(gòu)架。

4. 鞋服產(chǎn)業(yè)智能+展望

當(dāng)前，鞋服產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)智能化仍需不斷推進(jìn)，未來(lái)還有很長(zhǎng)的路要走。通過(guò)提升生產(chǎn)效率，解放勞動(dòng)力讓企業(yè)擁有充裕的時(shí)間和資金投入研發(fā)，推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，這有利于我國(guó)鞋服產(chǎn)業(yè)更高質(zhì)量的發(fā)展。目前，鞋服產(chǎn)業(yè)在積極推動(dòng)智能智造，推進(jìn)供應(yīng)鏈的創(chuàng)新和實(shí)踐方面取得一定成果，如自動(dòng)刷膠機(jī)、電腦印花機(jī)、3D打印機(jī)和自動(dòng)縫紉機(jī)等智能設(shè)備普遍。但是，大多數(shù)技術(shù)環(huán)節(jié)的改造都還停留在單一生產(chǎn)環(huán)節(jié)，并未完成整體升級(jí)，離“智能智造”還有距離。

在以鞋服產(chǎn)業(yè)為主體的智能+道路上，我們還需要關(guān)注很多其他影響要素，如環(huán)境保護(hù)、數(shù)據(jù)及信息安全和金融風(fēng)險(xiǎn)等，但最值得一提的，則是組織變革。隨著鞋服產(chǎn)業(yè)智能+探索的深入，跨部門(mén)和跨組織的協(xié)作將會(huì)越來(lái)越多，原來(lái)金字塔式的組織管理模式將制約企業(yè)數(shù)字化能力建設(shè)，因此需要建立彈性的組織團(tuán)隊(duì)和敏捷的工作機(jī)制和流程，組織變革是整體升級(jí)的后方保障。

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