一、新基建政策解讀

據(jù)新華社報(bào)道，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)3月4日召開會(huì)議，研究當(dāng)前新冠肺炎疫情防控和穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行重點(diǎn)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加大公共衛(wèi)生服務(wù)、應(yīng)急物資保障領(lǐng)域投入，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。同時(shí)在央視新聞報(bào)道中明確，“新基建”指發(fā)力于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要包括七大領(lǐng)域：5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。“新基建”至此濃墨重彩的走向前臺(tái)。

結(jié)合當(dāng)前嚴(yán)峻的疫情形勢(shì)，“新基建”被寄予厚望，從短期來(lái)看，“新基建”是為了“穩(wěn)投資”，以投資擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而投資的方向則從傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施，轉(zhuǎn)向以IT基礎(chǔ)設(shè)施為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施。從中長(zhǎng)期來(lái)看，“新基建”的投資作為載體，推動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化，在萬(wàn)物互聯(lián)、人機(jī)智聯(lián)的數(shù)字時(shí)代，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。縱觀“新基建”的七大方向，其中與IT相關(guān)的產(chǎn)業(yè)有4個(gè)：大數(shù)據(jù)中心、人工智能、5G基站和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，“新基建”對(duì)于IT產(chǎn)業(yè)的重視層度可見一斑。

二、新基建IT產(chǎn)業(yè)圖譜

1、新基建IT產(chǎn)業(yè)圖譜

“新基建”核心是以基礎(chǔ)建設(shè)為出發(fā)點(diǎn)，促進(jìn)行業(yè)應(yīng)用服務(wù)的發(fā)展，有別于傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，“新基建”從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看，上游的硬件廠商、中游的平臺(tái)技術(shù)廠商以及下游的服務(wù)應(yīng)用廠商都是至關(guān)重要的一部分。

2、大數(shù)據(jù)中心

易觀分析認(rèn)為，2019年數(shù)據(jù)中心建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模為1680億，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到4582億人民幣。

從市場(chǎng)角度來(lái)看，2020年初的疫情讓無(wú)接觸服務(wù)、在線辦公、遠(yuǎn)程醫(yī)療等信息化被越來(lái)越多采用，數(shù)據(jù)中心作為底層基礎(chǔ)設(shè)施將會(huì)發(fā)揮更加重要作用，同時(shí)隨著云計(jì)算的發(fā)展，大數(shù)據(jù)中心開始升級(jí)為“云數(shù)據(jù)中心”，特點(diǎn)是服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用等高度虛擬化，用戶可以按需調(diào)用各種資源。而在未來(lái)大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)中，高密度數(shù)據(jù)中心、邊緣數(shù)據(jù)中心以及液冷等新技術(shù)的研究將進(jìn)一步發(fā)展；同時(shí)數(shù)據(jù)中心新型網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲(chǔ)與服務(wù)器技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化也將更受重視。

從廠商角度來(lái)看，浪潮作為老牌服務(wù)器廠商，目前聚焦發(fā)展智慧計(jì)算，將云、AI、大數(shù)據(jù)等新興應(yīng)用作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，這些新興應(yīng)用的IT基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)施一直是浪潮的主體業(yè)務(wù)構(gòu)成，浪潮具備從芯片、板卡、整機(jī)到平臺(tái)軟件的全棧方案開發(fā)能力，特別是在服務(wù)器定制化領(lǐng)域，先后在高密度計(jì)算、大數(shù)據(jù)、分布式塊存儲(chǔ)、冷數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、人工智能、NFV 等領(lǐng)域形成了適合于典型運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)場(chǎng)景的完整的產(chǎn)品群，相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)在中國(guó)電信的現(xiàn)網(wǎng)獲得了廣泛應(yīng)用，有效促進(jìn)降本增效。

3、5G基站建設(shè)

易觀分析認(rèn)為，預(yù)計(jì)2020-2025年，5G網(wǎng)絡(luò)總投資額在 0.9-1.5萬(wàn)億元。隨著網(wǎng)絡(luò)部署持續(xù)完善，各行業(yè)在5G設(shè)備上的支出將穩(wěn)步增長(zhǎng)，成為帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備制造企業(yè)收入增長(zhǎng)的主要力量，來(lái)自用戶和其他行業(yè)的終端設(shè)備支出，預(yù)計(jì)到 2025年，上述兩項(xiàng)支出為1.4萬(wàn)億。

從市場(chǎng)角度來(lái)看，各行業(yè)的廠商現(xiàn)階段對(duì)5G的戰(zhàn)略布局較少，并且目前的4G網(wǎng)絡(luò)性能可以滿足業(yè)務(wù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的需求。從網(wǎng)絡(luò)對(duì)行業(yè)整體的影響順序來(lái)看，最先提升的將會(huì)是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件與技術(shù)環(huán)節(jié)，當(dāng)企業(yè)具備核心能力后，將會(huì)提升企業(yè)對(duì)行業(yè)以及用戶的想象力，進(jìn)而萌發(fā)出更多的商業(yè)模式和功能服務(wù)，最后提出解決方案，為個(gè)人和企業(yè)提供真正意義上5G時(shí)代的解決方案和服務(wù)。

從廠商角度來(lái)看，中國(guó)信科從承載技術(shù)、配套芯片、器件模塊、軟件協(xié)議、整機(jī)到整體解決方案端到端同步布局，以“宏站+微站+皮站，高低搭配等”多種形式組合，快速低成本打造立體覆蓋網(wǎng)絡(luò)，助力運(yùn)營(yíng)商精準(zhǔn)、快速、低成本的解決室內(nèi)外多種場(chǎng)景覆蓋問(wèn)題。

4、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

易觀分析認(rèn)為，2019年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了6261億元，預(yù)計(jì)2023年突破萬(wàn)億。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，工業(yè)制造一般分為研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、營(yíng)銷服務(wù)三大區(qū)間，當(dāng)前中國(guó)工業(yè)主要業(yè)務(wù)集中于生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，形成了產(chǎn)業(yè)“低附加值陷阱”。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)支撐，賦予產(chǎn)業(yè)鏈新價(jià)值創(chuàng)造模式，利用用戶協(xié)同、技術(shù)革新，促進(jìn)對(duì)工業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)改造；鼓勵(lì)自主品牌建設(shè)、完善服務(wù)水準(zhǔn)，驅(qū)動(dòng)用戶消費(fèi)潛能；即從研發(fā)設(shè)計(jì)、營(yíng)銷服務(wù)兩端向生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)滲透，實(shí)現(xiàn)價(jià)值交換創(chuàng)造，推動(dòng)效益最大化發(fā)展。

從廠商角度來(lái)看，在疫情期間，海爾的燈塔工廠通過(guò)應(yīng)用5G智能無(wú)接觸測(cè)溫、人員軌跡可視、大規(guī)模定制、IMES智能生產(chǎn)、FRID智能識(shí)別、IWMS智慧物流等全流程互聯(lián)系統(tǒng)，互聯(lián)工廠實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程協(xié)助、大數(shù)據(jù)預(yù)警及人員自培育的信息互聯(lián)技術(shù)，保障了互聯(lián)工廠的安全復(fù)工生產(chǎn)。

5、人工智能

易觀分析認(rèn)為，2019年市場(chǎng)規(guī)模為780億，預(yù)計(jì)2022年人工智能技術(shù)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5580億人民幣。

從市場(chǎng)角度來(lái)看，隨著人工智能市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大，規(guī)模化的需求將有利于整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游，進(jìn)一步降低成本，提高AI產(chǎn)品的性價(jià)比，由概念走向消費(fèi)品。各大頭部平臺(tái)廠商紛紛提高推出低門檻甚至無(wú)門檻的人工智能開發(fā)工具，這使得人工智能技術(shù)走向神壇，在更多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)普及。目前人工智能的作用以替代簡(jiǎn)單的重復(fù)性勞動(dòng)為主，這主要受限于算法和算力瓶頸。類人腦芯片的研發(fā)加快，可能推動(dòng)新的算法出現(xiàn)，強(qiáng)人工智能的出現(xiàn)成為可能，人工智能的價(jià)值也將從提升效率擴(kuò)展到創(chuàng)造性工作中。

從廠商角度來(lái)看，百度目前已形成自研深度學(xué)習(xí)平臺(tái)PaddlePaddle、自研可量產(chǎn)芯片和豐富的數(shù)據(jù)內(nèi)容三大AI推動(dòng)力為一體的底層能力平臺(tái)，并將其開放出來(lái)，賦能更多行業(yè)。百度AI開放平臺(tái)目前已成為國(guó)內(nèi)日調(diào)用量最高的AI開發(fā)平臺(tái)，更多開發(fā)者得以獲得應(yīng)用AI的底層能力，推動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)落地。

三、新基建將帶來(lái)的變化

1、“新基建”為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供新動(dòng)能。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展離不開基礎(chǔ)設(shè)施完善，“新基建”既是基礎(chǔ)設(shè)施的投資，也是數(shù)字產(chǎn)業(yè)的投資，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展離不開相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施的投資。同時(shí)5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也將為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)改造提供新的動(dòng)能，同時(shí)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，也將引領(lǐng)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展邁向一個(gè)新的高度，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供支撐。

2、“新基建”有望實(shí)現(xiàn)彎道超車。疫情期間，線上會(huì)議、健康碼、遠(yuǎn)程醫(yī)療、工廠智能管理等“新基建”服務(wù)廣泛應(yīng)用，疫情加速推進(jìn)了數(shù)字化進(jìn)程，同時(shí)也推進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的數(shù)字化進(jìn)程。數(shù)字化程度的快速提升，將催化新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)，“新基建”有望借這次危機(jī)實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)業(yè)的彎道超車。

3、“新基建”助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)。此次疫情爆發(fā)將很多遺留問(wèn)題暴露出來(lái)：政府?dāng)?shù)字化程度較低、工業(yè)大而不強(qiáng)等，通過(guò)大力發(fā)展“新基建”，人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景的落地將幫助傳統(tǒng)企業(yè)完成產(chǎn)業(yè)升級(jí)，從而提升企業(yè)的生產(chǎn)效率以及質(zhì)量。

According to Xinhua News Agency, the Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee held a meeting on March 4 to study the current key tasks for the prevention and control of the new coronary pneumonia epidemic situation and the stabilization of economic and social operations. The meeting emphasized the need to increase investment in public health services and emergency supplies, and accelerate the construction of new infrastructure such as 5G networks and data centers. At the same time, it was made clear in the CCTV news report that "new infrastructure" refers to infrastructure construction focused on the technology side, including seven major areas: 5G infrastructure, ultra-high voltage, intercity high-speed railway and intercity rail transportation, new energy vehicle charging piles, Big data center, artificial intelligence and industrial internet. The "new infrastructure" has so far reached the foreground