易觀分析:

2019年中國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)整體交易金額達(dá)3044.1億元，環(huán)比增長(zhǎng)3%。受到宏觀經(jīng)濟(jì)放緩、政策趨嚴(yán)等因素影響，市場(chǎng)交易規(guī)模增速放緩，進(jìn)入規(guī)范化調(diào)整期。

圖1-1 2016-2020年中國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)交易規(guī)模

在活躍用戶規(guī)模方面，截至2019年12月，中國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)乘客端活躍用戶規(guī)模為10081.6萬，同比下降0.73%，但相比于年初1月份實(shí)現(xiàn)6.5%增長(zhǎng)。此外，2019年12月司機(jī)端活躍用戶為2051.7萬，相比于年初增長(zhǎng)19.8%。中國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)活躍用戶規(guī)模在波動(dòng)中呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)，表明網(wǎng)約車行業(yè)玩家正逐步調(diào)整并適應(yīng)政策監(jiān)管環(huán)境。

 圖1-2 2019年中國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)乘客端活躍用戶規(guī)模

圖1-3 2019年中國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)司機(jī)端活躍用戶規(guī)模

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，中國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)保持“一超多強(qiáng)”市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。滴滴出行憑借9252.9萬用戶規(guī)模，處于絕對(duì)的領(lǐng)先位置。獨(dú)立專車APP中，首汽約車活躍用戶規(guī)模最高，達(dá)411.5萬。

值得注意的是，2019年網(wǎng)約車市場(chǎng)腰部力量出現(xiàn)迭代。T3出行、歐了約車、東風(fēng)出行等網(wǎng)約車市場(chǎng)新進(jìn)入者，憑借較快發(fā)展速度，躋身網(wǎng)約車市場(chǎng)乘客端活躍用戶規(guī)模TOP10榜單。而2018年度網(wǎng)約車前十榜單中的神州專車、斑馬快跑等企業(yè)排名有所下滑。

圖1-4  2019年12月中國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)活躍用戶規(guī)模TOP10

除交易規(guī)模與用戶規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)外，2019年中國(guó)網(wǎng)約行業(yè)還在市場(chǎng)參與者、車輛升級(jí)、供給側(cè)改革、商業(yè)模式創(chuàng)新等方面呈現(xiàn)以下新特征。

l 新競(jìng)爭(zhēng)者：主機(jī)廠扎堆網(wǎng)約車市場(chǎng)，高補(bǔ)貼下展現(xiàn)高用戶增速

自2018年底至2019年，T3出行、享道出行、東風(fēng)出行、歐了約車、和行約車、耀出行、有鵬出行、如祺出行、旗妙出行等超9家主機(jī)廠背景網(wǎng)約車企業(yè)相繼進(jìn)入市場(chǎng)，探索轉(zhuǎn)型出行服務(wù)商道路，為網(wǎng)約車市場(chǎng)發(fā)展注入新活力。

作為網(wǎng)約車市場(chǎng)“新生兒”，這些主機(jī)廠背景網(wǎng)約車企業(yè)充分發(fā)揮自身在車源、牌照、本地網(wǎng)絡(luò)等方面優(yōu)勢(shì)，同時(shí)選取“區(qū)域性+B2C+專車”的穩(wěn)健發(fā)展策略。在市場(chǎng)定位方面，主機(jī)廠背景網(wǎng)約車企業(yè)依托B2C商業(yè)模式，對(duì)線下服務(wù)擁有較強(qiáng)垂直管控能力，專注發(fā)展高品質(zhì)專車服務(wù)。在城市布局方面，主機(jī)廠背景網(wǎng)約車企業(yè)發(fā)揮政府資源優(yōu)勢(shì)，圍繞主機(jī)廠或生產(chǎn)基地在地，進(jìn)行區(qū)域性發(fā)展。2019年，和行約車、T3出行、享道出行成為新入局主機(jī)廠背景網(wǎng)約車企業(yè)布局城市數(shù)量前三名,呈現(xiàn)較快市場(chǎng)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。同時(shí)，主機(jī)廠背景網(wǎng)約車企業(yè)充分發(fā)揮車源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)營(yíng)運(yùn)車輛定制化生產(chǎn)。以T3出行為例，目前T3出行打造了V.D.R安全防護(hù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛及司機(jī)的實(shí)時(shí)管理，實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)情況主動(dòng)預(yù)判,提高出行服務(wù)安全性。另一方面，主機(jī)廠背景網(wǎng)約車企業(yè)為彌補(bǔ)市場(chǎng)認(rèn)知度不足劣勢(shì)，通過高德地圖等聚合平臺(tái)導(dǎo)流，擴(kuò)大流量渠道以快速提高訂單量。同時(shí)，依托聚合平臺(tái)成熟技術(shù)架構(gòu)體系，主機(jī)廠背景網(wǎng)約車企業(yè)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)化供需匹配，提高派單效率，減少研發(fā)投入。

2019年，新進(jìn)入市場(chǎng)的主機(jī)廠背景網(wǎng)約車企業(yè)呈現(xiàn)亮眼運(yùn)營(yíng)成績(jī)。活躍用戶規(guī)模方面，2019年12月，T3出行，享道出行、東風(fēng)出行、歐拉約車活躍用戶規(guī)模達(dá)125.2萬、89.0萬、32.7萬，躋身行業(yè)活躍用戶規(guī)模TOP1O榜單。憑借高用戶補(bǔ)貼力度，新進(jìn)入市場(chǎng)主機(jī)廠背景網(wǎng)約車企業(yè)獲得較快用戶增長(zhǎng)。

圖1-5  2019年主機(jī)廠背景網(wǎng)約車企業(yè)布局城市數(shù)量TOP5

圖1-6  2019年12月主機(jī)廠背景網(wǎng)約車企業(yè)活躍用戶規(guī)模TOP5

盡管2019年成績(jī)喜人，Analysys易觀分析認(rèn)為，2020年主機(jī)廠背景網(wǎng)約車企業(yè)將迎接用戶持續(xù)增長(zhǎng)與差異化服務(wù)等諸多考驗(yàn)。一方面，在新車銷售市場(chǎng)整體低迷的大背景下，主機(jī)廠不會(huì)無限制地對(duì)旗下網(wǎng)約車業(yè)務(wù)進(jìn)行資金投入。因此，2020年，在度過初入市場(chǎng)高用戶補(bǔ)貼的“甜蜜期”后，主機(jī)廠背景網(wǎng)約車企業(yè)將面臨持續(xù)保持高用戶增長(zhǎng)速度與高用戶活躍度的挑戰(zhàn)。另一方面，面對(duì)滴滴、首汽、曹操等強(qiáng)勁老牌專車品牌，專注布局專車市場(chǎng)的主機(jī)廠背景網(wǎng)約車企業(yè)也將迎來如何在高競(jìng)爭(zhēng)、高同質(zhì)化的專車市場(chǎng)中，提高自身差異化服務(wù)能力的考題。

l 新服務(wù)重點(diǎn)：重視供給側(cè)優(yōu)化，推廣拼車與順風(fēng)車服務(wù)，以解決打車難痛點(diǎn)

2018年年末《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車和私人小客車合乘安全管理的緊急通知》發(fā)布，各地監(jiān)管機(jī)構(gòu)全面清退不合規(guī)車輛及駕駛員，各地運(yùn)力資源出現(xiàn)短缺?！按蜍囯y、打車等候時(shí)間長(zhǎng)”成為社會(huì)討論熱點(diǎn)。根據(jù)2019年WAIC會(huì)議公開信息，全國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)平均打車成功率不足75%。對(duì)此，網(wǎng)約車行業(yè)通過加強(qiáng)上游供給端布局，優(yōu)化產(chǎn)品形式,創(chuàng)新商業(yè)模式等方式，不斷適應(yīng)網(wǎng)約車市場(chǎng)環(huán)境變化。

2019年，網(wǎng)約車行業(yè)通過投資汽車租賃公司、或自建線下管理平臺(tái)等方式，加強(qiáng)汽車租賃、司機(jī)招募環(huán)節(jié)話語權(quán)，進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈上游運(yùn)力資源供給能力。2019年，滴滴出行旗下小桔出行在全國(guó)7個(gè)城市設(shè)立租車交付中心，打擊高利率“以租代購(gòu)”等不法手段，以保障司機(jī)租車權(quán)益，提高司機(jī)平臺(tái)忠誠(chéng)度。與此同時(shí)，滴滴出行2019年與比亞迪、豐田汽車等主機(jī)廠共同投資建立汽車租賃公司，通過增加線下管理支點(diǎn)，達(dá)到加強(qiáng)線下人員資質(zhì)審核與線下服務(wù)管理力度目的。

此外，2019年拼車業(yè)務(wù)成為行業(yè)重點(diǎn)營(yíng)銷的出行產(chǎn)品之一。拼車服務(wù)通過多位行程路線相似用戶乘坐同一車輛形式，使得運(yùn)力資源得到高效利用，從而緩解打車難痛點(diǎn)。2019年12月，滴滴出行通過在全國(guó)26個(gè)城市上線“全民拼車日”優(yōu)惠活動(dòng)，吸引310萬+乘客參與，其中68萬乘客為首次使用拼車服務(wù)，實(shí)現(xiàn)拼車業(yè)務(wù)有效推廣。

同時(shí)，2019年更多行業(yè)玩家把握順風(fēng)車市場(chǎng)空窗期，大力布局順風(fēng)車業(yè)務(wù)。在遵守政策規(guī)定前提下，行業(yè)企業(yè)通過引入社會(huì)私人車輛方式，補(bǔ)充行業(yè)運(yùn)力資源。2019年，哈啰出行、曹操出行分別在全國(guó)范圍上線順風(fēng)車業(yè)務(wù)。截至2019年12月底，哈啰出行累計(jì)服務(wù)4000萬乘客。同時(shí)，嘀嗒出行推出“5億順風(fēng)金瓜分大行動(dòng)”，以優(yōu)惠方式提高平臺(tái)順風(fēng)車用戶活躍度。此外，2019年11月，滴滴出行全國(guó)18個(gè)城市重啟順風(fēng)車業(yè)務(wù)，以嚴(yán)格準(zhǔn)入審核、完善服務(wù)管理體系，受到用戶歡迎。根據(jù)易觀千帆，截至2019年12月底，滴滴順風(fēng)車獨(dú)立APP活躍用戶規(guī)模已躍升至55萬。

l 新商業(yè)模式：聚合平臺(tái)模式走紅，行業(yè)進(jìn)一步追求運(yùn)力資源規(guī)?；?/span>

2019年面對(duì)打車難題，百度地圖、高德地圖、滴滴出行、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)等企業(yè)陸續(xù)上線聚合出行模式。聚合平臺(tái)模式通過凝聚各方生態(tài)企業(yè)運(yùn)力資源，有效提升城市單點(diǎn)運(yùn)力密度，以達(dá)到減少乘客叫車等待時(shí)間目的。

Analysys易觀認(rèn)為，聚合模式對(duì)于平臺(tái)及加入平臺(tái)的生態(tài)企業(yè)是雙贏選擇。對(duì)于聚合平臺(tái)而言，區(qū)域性生態(tài)企業(yè)，特別是區(qū)域性B2C自營(yíng)模式生態(tài)企業(yè)，可以快速補(bǔ)充其平臺(tái)合規(guī)運(yùn)力資源，同時(shí)緩解規(guī)模化擴(kuò)張下由車輛成本帶來的“重資產(chǎn)壓力”。此外，對(duì)于加入平臺(tái)的生態(tài)企業(yè)而言，聚合平臺(tái)憑借過億活躍用戶流量?jī)?yōu)勢(shì)，幫助其進(jìn)行快速用戶引流。Analysys易觀分析認(rèn)為，未來1-2年，網(wǎng)約車市場(chǎng)將呈現(xiàn)，“滴滴等頭部企業(yè)以平臺(tái)模式統(tǒng)領(lǐng)全國(guó)，B2C自營(yíng)企業(yè)聚焦區(qū)域發(fā)展”的競(jìng)爭(zhēng)格局。

圖1-7  2019年12月中國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)聚合平臺(tái)活躍用戶規(guī)模

l 新營(yíng)運(yùn)載體：網(wǎng)約車行業(yè)加速電動(dòng)化進(jìn)程，網(wǎng)約車平臺(tái)盈利能力有望提升

2019年，中國(guó)網(wǎng)約車開啟“車輛電動(dòng)化”時(shí)代。滴滴出行宣布計(jì)劃至2020年，平臺(tái)投放超過100萬輛電動(dòng)汽車。此外，根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，2019年純電乘用車中營(yíng)運(yùn)性質(zhì)車輛占比達(dá)35%，相比于2018年提升近20個(gè)百分點(diǎn)，出行服務(wù)已成為純電網(wǎng)約車重要銷售市場(chǎng)。

政策導(dǎo)向是網(wǎng)約車行業(yè)加速“觸電“的主要原因。2019年深圳、佛山等超10個(gè)城市發(fā)布網(wǎng)約車新政，要求新增網(wǎng)約車必須使用新能源車輛，大幅推動(dòng)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)約車動(dòng)力結(jié)構(gòu)升級(jí)。此外，純電動(dòng)乘用車車輛續(xù)航能力提升，成為網(wǎng)約車電動(dòng)化重要推動(dòng)因素之一。2019年，北汽、比亞迪、吉利等主機(jī)廠紛紛發(fā)力B端網(wǎng)約車市場(chǎng)，推出滿足網(wǎng)約車營(yíng)運(yùn)需求的高續(xù)航車型。其中，以北汽EU5，吉利帝豪EV450為代表純電車輛，憑借400公里以上續(xù)航性能受到網(wǎng)約車市場(chǎng)認(rèn)可。

營(yíng)運(yùn)車輛電動(dòng)化將成為網(wǎng)約車企業(yè)提升自我造血能力利器。根據(jù)Analysys易觀分析測(cè)算，在純電車全生命周期，純電動(dòng)車相比于同等燃油車車型，日常營(yíng)運(yùn)成本（包括能耗成本與維修保養(yǎng)成本）可降低22%，并且完全抵消純電動(dòng)網(wǎng)約車15%的租賃費(fèi)用上漲。因此，Analysys易觀分析認(rèn)為，網(wǎng)約車平臺(tái)布局通過布局純電網(wǎng)約車，可以在不影響司機(jī)收入的前提下，有效提升自身盈利能力。

總結(jié)

2019年，中國(guó)網(wǎng)約車市場(chǎng)整體交易規(guī)模放緩進(jìn)入調(diào)整期，行業(yè)在商業(yè)模式、產(chǎn)品服務(wù)、供給能力等方面進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)。預(yù)計(jì)2020年，在行業(yè)企業(yè)逐步適應(yīng)新市場(chǎng)環(huán)境基礎(chǔ)上，網(wǎng)約車市場(chǎng)將逐步回歸增長(zhǎng)快車道。