一、行業用戶規模穩定，與汽車交易行業基本持平

2018年，車輛充電加油行業整體處于一個比較平穩的發展階段。行業用戶規模保持在1000萬左右，全年并無明顯的變化，總體啟動次數在6000萬左右，全年啟動次數略有增長。

相比于2億左右的乘用車保有量而言，目前汽車充電加油類APP的滲透率具有較大增長空間，大量車主尚未形成借助APP來獲取加油或充電服務的習慣。因此車輛充電加油仍然是一個高度線下化的產業，其數字化進程目前仍處于前期階段。

未來隨著汽車的電動化和互聯化的加深，更豐富的車輛和車主數據能夠幫助加油站進行運營和營銷的創新，而新能源汽車的銷量增長也會繼續拉動車輛充電市場的高速發展，推動整體產業的轉型和數字化升級。

二、互聯網加油市場廠商矩陣基本形成

2018年，加油類APP的用戶規模仍然占據車輛加油充電行業的主體。在2014年-2017年之間，加油類APP經歷了第一波高速增長，到2018年市場洗牌基本完成，用戶規模和市場格局逐漸穩定。

（一）互聯網加油平臺加速業務創新

2018年“微車違章查詢”的用戶規模在700萬左右，作為服務加油站最多、服務類型最為全面的車主，微車的行業龍頭地位相對穩固，用戶規模和使用時長明顯領先同行業其他APP。2018年微車與分布科技合作研發推出了“區塊車產品”，為汽車數據市場提供豐富和準確的數據。“我家加油”用戶規模排名第四，主要服務于民營油站，為其提供營銷與管理服務，其業務在2018年實現快速發展，合作油站突破200家。排名第五的“加油寶”在為用戶提供優惠加油服務的同時，重點發展金融理財業務，是市場上首家將能源和消費金融結合的企業。

（二）國營油企市場地位穩固

中石化和中石油旗下的“加油廣東”以及“昆侖加油卡”分列2、3位，國營油站自建平臺成為了互聯網加油市場中重要的一環，其服務得到了眾多用戶的認可。“昆侖加油卡”作為中石油集團旗下全國通用的線上服務平臺，在2018年推出了十周年紀念聯名卡，用戶可享受陽光酒店、陽光出行會員所有權益和優惠。中石化集團在全國多個省份推出線上營業平臺，其中“加油廣東”作為最大的線上平臺，在2018與多家銀行和支付機構達成合作，不斷擴展用戶線上充值的方式。

2018年，加油市場的互聯網化程度進一步提升，國營油站、民營油站不斷加深與互聯網平臺的合作，主要互聯網平臺的合作油站數量不斷增長。在車主數據的積累上，加油站進行多樣的營銷創新，加強會員體系建設，不斷推進產品的情感營銷和精準營銷。同時平臺通過用戶點評、油站打分等方式為油站產品和服務進行質量認證，并利用數據幫助油站在服務的各環節優化其運營效率，減少客戶排隊等待的時間。另一方面，通過加油這一高頻次消費吸引流量，互聯網加油平臺可以將流量導向保險、金融、汽車交易、維修保養等其他車主服務，從而拓展了平臺的盈利渠道，提升了用戶粘性。對于加油平臺而言，利用自身平臺積累的數據，能夠幫助加油站進一步完善其用戶畫像，實現營銷的數字化和服務流程的自動化。

三、互聯網充電企業發展高速，主要平臺競爭激烈

2018年，中國新能源汽車銷量達到125.6萬輛，同比增速達62%，與整體車市2.8%的銷量降幅形成鮮明對比，同時新能源汽車保有量已經超過220萬輛。新能源汽車的高速發展拉動了車輛充電類APP的快速增長，市場上主要APP的用戶規模在2018年都保持了快速的增長。相比于加油站來說，由于充電設施數量較少且地域分散，用戶高度依賴線上工具來獲取充電服務，因此車輛充電類APP具有巨大的市場前景。

在車輛充電類APP中，星星充電、e充電、特來電是第一梯隊的充電平臺，其充電樁布局類型各有側重，同時各家都將充電技術作為研發的核心。其中星星充電作為主打私人充電樁共享的平臺，在2018年用戶規模增速最快，從11月份開始成為了第一大車輛充電平臺。星星充電在2018年大力加強核心器件的自主化研發，開發雙向充電技術，使電動汽車存儲的電可以輕松轉接，實現車輛的移動充電和共享充電。

e充電作為國家電網旗下的充電平臺，則重點布局高速公路的快充網絡。目前建成了以 “九縱九橫兩環”高速公路為骨干網架的快充網絡，覆蓋19個省市，為用戶提供直流快充服務。特來電主要與政府機關、大型企業、科技園區、商業綜合體的停車場進行合作，重點布局公共場所的充電樁，目前平臺已經對接超過20萬充電樁。在技術研發上，特來電重點主推智動柔性充電弓、車擋式充電終端、壁掛式充電終端等產品，近期還開發了光儲充智慧車棚。

相比于加油類APP，車輛充電類APP目前的用戶規模仍然很小，同時用戶在尋找和使用充電樁時更依賴于APP，因此其未來的用戶增長潛力巨大。

充電樁市場存在著充電接口不統一，設備老化損壞，充電速度慢等痛點，給用戶帶來了眾多的負面體驗。針對以上問題，未來車輛充電企業需要重點統一接口生產標準，將產品模塊化以更便于維修與保養。同時不同線上平臺之間要實現充電信息的開放和打通，從而幫助消費者更便捷的找到附近的充電樁。另一方面，在商業模式層面，由于充電樁服務的價格競爭愈發激烈，因此各平臺在收取服務費之外，可以開發樁體廣告、汽車交易、汽車租賃、汽車金融等服務，實現多元化盈利并增強車主粘性。平臺還可以利用其積累的車輛數據，幫助政府和各類汽車運營商搭建交通大數據平臺。

數據說明：

易觀千帆“A3”算法升級說明：易觀千帆“A3”算法引入了機器學習的方法，使易觀千帆的數據更加準確地還原用戶的真實行為、更加客觀地評價產品的價值。整個算法的升級涉及到數據采集、清洗、計算的全過程：

1、采集端：升級SDK以適應安卓7.0以上操作系統的開放API；通過機器學習算法，升級“非用戶主觀行為”的過濾算法，在更準確識別的 同時，避免“誤殺”

2、數據處理端：通過機器學習算法，實現用戶碎片行為的補全算法、升級設備唯一性識別算法、增加異常設備行為過濾算法等

3、算法模型：引入外部數據源結合易觀自有數據形成混合數據源，訓練AI算法機器人，部分指標的算法也進行了調整

分析定義：

APP活躍用戶覆蓋率：即定義周期內，至少使用過一次該服務的用戶在至少使用過該領域任一服務的用戶中的占比。

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