易觀分析：

根據Analysys易觀近期發布的《2017年中國服務機器人市場實力矩陣專題研究報告》，Analysys易觀對2016年至2018年主要服務機器人廠商在實力矩陣中所處的位置以及執行、運營能力和創新能力的變化情況作如下解讀。

1、廠商執行與運營能力

Analysys易觀分析認為，得益于云計算、大數據、人工智能等軟件技術以及伺服舵機、機械自動化等硬件技術的逐漸成熟，服務機器人在過去幾年實現了較大發展，從醫療、科研、物流、餐飲等行業和商用領域逐漸滲透到家用娛樂、教育等消費級領域。隨著國內勞動力成本的上漲及人口紅利的逐漸消失，各行各業對服務機器人的需求與日俱增，這個正處于探索期的新興行業吸引了創業公司、傳統制造企業、以及互聯網巨頭的加入，他們紛紛成立團隊，進行從底層技術研發、到軟件應用、到硬件產品的全產業鏈布局，希望未來在服務機器人市場上占有一席之地。易觀把服務機器人主體的銷售規模、資金實力、產品品類、盈利能力、品牌認知度5個方面作為評價廠商執行與運營能力的重要指標。

2、廠商創新能力

Analysys易觀分析認為，服務機器人作為技術驅動型產業，技術成為衡量服務機器人產業現有資源的重要指標。其次，在技術創新的同時，服務機器人的應用呈現多樣性，已覆蓋金融、客服、家政服務等多個場景，面對非結構化的環境，現有的服務機器人功能已經能滿足特定的需求，并開始向多功能方向發展。服務機器人廠商產品量產/迭代能力、產品創新能力、技術研發實力、團隊技術實力、商業模式創新能力是評價廠商創新能力的重要指標。

l  領先者象限分析

領先者在商業模式創新或產品/服務創新性上擁有較強的獨特性，同時具有很好的執行和運營能力，能夠利用現有資源打造強勁市場運營能力，獲取較高的市場份額。

2017年中國服務機器人市場領先者： iRobot、科沃斯、軟銀、新松、直覺外科、小米

?  新進入者：小米

?  新退出者：無

中國服務機器人市場經歷了2015年的起步、2016年的爆發，在2017年趨于階段性冷靜。整體來看，中國服務機器人市場仍處于探索期，對人工智能技術的突破、市場用戶教育、優化產品體驗等成為現階段機器人企業關注的重點。服務機器人相對于工業機器人，面對的環境更為復雜多變，因此對人工智能技術的要求更高，服務機器人需要在非結構化場景中進行感知、認知并最終通過邏輯分析判斷，進行決策。對于服務機器人的長遠發展，業內普遍抱有樂觀態度，而新興創業公司、傳統企業以及互聯網公司等入局者需要從自身戰略出發，尋找服務機器人合適的應用場景以逐步實現商業化落地。

作為全球最大的家用清潔機器人廠商，iRobot擁有超過25年機器人研發經驗，已經向北美、歐洲、中東、以及亞洲等地銷售超過1800萬臺家用機器人，全球市場占有率超60%。自2012年進入中國以來，iRobot市場份額逐年上升。2016年9月，iRobot在中國成立分公司，全力開拓中國市場。2017年，iRobot在中國市場推出全新的智能互聯掃地機器人Roomba9系，具備地圖繪制功能，可以更好地識別室內環境，實現智能家居智慧互聯。2017年，國內多家公司陸續推出智能掃地機器人產品，iRobot定位中高端市場，且具備廣泛知名度，具備明顯競爭優勢。

科沃斯是中國家用清潔機器人領域的龍頭老大。在過去兩三年里，科沃斯不斷通過人工智能技術創新產品，并拓展新興業務。2016年，科沃斯的管家機器人UNIBOT在“雙11”購物節中獲得全網4.11億元的銷售額。2017年8月，科沃斯又推陳出新，發布了可移動的智能空氣凈化機器人沁寶AA3、智能導航規劃掃地機器人地寶AA3以及商用服務機器人旺寶3。相比一代和二代產品，旺寶3在運動性能、系統架構和人機交互三大核心技術上進行了升級與創新，可以實現運動控制、規劃導航、人工智能、客服系統以及業務應用五大能力。未來，科沃斯將通過服務機器人產品，逐漸深入到更多業務部門，進行行業知識庫和相關技術的持續積累，幫助更多企業提高作業效率，并最終成為行業專家。

軟銀集團旗下有人形機器人Nao、情感機器人Pepper和看護機器人Romeo。2016年，軟銀集團收購ARM，布局上游芯片，并與IBM合作推出IBM Watson版本Pepper機器人。Pepper以其感情識別能力和技術優勢，最早定位商用服務領域，產品一經推出便被搶購一空。2016年，軟銀和阿里成立合資公司，欲把Pepper引入中國，但具體時間仍未確定；Nao機器人在2008年取代索尼AIBO機器狗，成為“機器人世界杯”（RoboCup Soccer）標準聯盟平臺，作為在學術領域內應用最為廣泛的類人機器人，已實現小規模量產，并在中國銷售給科研院所用于研究；看護機器人Romeo在醫療健康需求日益旺盛的趨勢下，市場前景廣闊。綜上，軟銀旗下服務機器人產品將逐漸在中國落地更多場景，保持其在服務機器人市場的先發優勢。

新松是國產機器人龍頭企業，隸屬中國科學院，于2009年在創業板上市，其業務涵蓋工業機器人、清潔機器人、移動機器人、特種機器人及智能服務機器人五大系列。近年來，新松在服務機器人領域持續創新，繼2016年推出雙臂協作機器人、柔性輕載負荷機器人、室內清掃機器人后，2017年又推出了三款全新智能服務機器人松果系列，具備前后視覺識別功能，能快速熟悉未知環境，并能識別周圍人物，可以實現促銷導購、引領講解、迎賓展示等應用；此外，新松與第三方物流公司廣州風神合作研發的戶外智能物流無人駕駛拖車也在大連投入使用，具備自主運行、自主導航、安全防護等功能。作為國家大力扶持企業，且背靠中科院，新松擁有較為充足的研發資源，能夠快速實現研發成果轉化，形成以自主核心技術、關鍵零部件、領先產品及行業系統解決方案為一體的完整產業鏈，未來仍將在機器人行業保持領先者位置。

直覺外科的達芬奇手術機器人是目前全球范圍內應用最廣泛、技術水平最高的手術機器人之一，它由外科醫生控制臺、床旁機械臂系統、成像系統三部分構成，能夠協助醫生完成精密、穩定的手術操作，目前廣泛應用于成人和兒童的腹部外科、泌尿外科、婦產科以及心血管外科手術中。達芬奇手術機器人10年前已經進入中國市場，目前每年銷量在10臺以上。2017年，國內首家達芬奇手術機器人國際培訓中心在第二軍醫大學長海醫院落成，每年將培訓500人，以推動達芬奇手術機器人在國內的應用。隨著國內醫療技術的進步、環境的改善以及人們對醫療條件要求的提高，國內市場對高端手術機器人的需求將會逐漸增加。未來，直覺外科在中國市場將有廣闊的發展前景，并保持醫療機器人領域明顯的領導者地位。

小米依靠自身硬件技術基礎及龐大產品生態鏈，于2015年宣布進軍機器人產業，先是在投資Ninebot之后，聯合Intel推出內置實感攝像頭的平衡車機器人，而后又在2016年推出具備智能規劃功能的米家掃地機器人，以1699元的價格沖擊原有掃地機器人市場，并依靠其龐大粉絲基礎，迅速搶占掃地機器人市場份額。2017年7月，小米發布具備語音交互和家電操控功能的小米AI音箱，結合其“米家”品牌，加速部署智能家居產品生態。未來，小米將發揮其生態、產品、供應鏈、粉絲優勢，在領先者象限中繼續沖刺。

l  創新者象限分析

創新者在產品/技術上的投入很大，并在商業模式、技術或者產品服務的創新性上有獨特的優勢。

2017年中國服務機器人市場創新者：優必選、天智航、Rokid 、360、哈工大機器人集團、康力優藍、快倉

?  新進入者：快倉

?  新退出者：無

作為國內智能服務機器人領域唯一一家獨角獸創業公司，優必選在2017年繼續進行產品升級和創新。一方面，優必選與迪士尼合作推出了第一款“星球大戰”熱門IP——沖鋒隊員機器人，融入語音命令、人臉識別、AR等智能交互模式，相比之前產品更具趣味性和互動性。另一方面，優必選在2017年年初發布了首款基于云平臺的商用服務機器人Cruzr，具備自由雙臂、立體導航壁障、多模態人機交互、人臉識別、視頻通話、數據采集管理等多種功能。同時，優必選原有智能陪伴機器人Alpha和教育編程機器人JIMU也不斷豐富產品品類，拓展市場銷量。研發方面，優必選積極探索雙足大人形機器人。2017年7月，其與清華合作的仿人形機器人獲得RoboCup人形組比賽第二名。未來，優必選將以人形機器人為基礎，開放平臺，接入第三方應用，拓展機器人在消費和商用領域更多應用場景，實現“硬件+軟件+服務”的生態布局。

天智航是國內唯一獲得國家食品藥品監督管理總局（CFDA）III類醫療機器人注冊許可證的公司，于2015年年底在新三板上市。2016年11月，天智航取得了CFDA頒發的天璣^TM骨科手術機器人醫療器械注冊許可證。2017年，天智航的“天璣”骨科手術機器人已經走出北京大醫院，在四川、新疆、福建、廣東等地正式落地應用。醫療機器人前期投入巨大，天智航過去幾年雖然有業務營收，但長期處于虧損狀態。而2017年上半年，天智航實現扭虧為盈，上半年營業收入達2195.82萬元，較上年同期增長76.53%，歸屬于掛牌公司股東凈利潤為142.64萬元，業績表現超預期。目前，醫療機器人受到國家政策大力支持，未來天智航有望在骨科手術機器人領域擁有更好的業績表現。

Rokid成立于2014年，創始人為前阿里無線事業部M工作室領頭人，曾負責深度學習、計算機視覺和自然語言處理研發工作。Rokid致力于智能服務機器人領域技術和產品研發，其團隊中有來自中科院自動化所的多位聲學博士，具備核心語音識別及交互技術。Rokid還擁有北京和舊金山兩個技術研發實驗室，專注人工智能核心及前沿技術研發。在積極投入技術研發的同時，Rokid也十分重視產品外觀和用戶體驗，其一代產品若琪（Alien）和二代產品月石（Pebble）連續兩年斬獲CES創新大獎。2017年，Rokid二代產品銷量較上一代有了明顯提升，還聯合阿里向開發者和B端開放了技術平臺和全套語音交互解決方案，將業務拓展到2B領域。未來，隨著智能家居市場逐漸興起，Rokid憑借其扎實的技術實力、產品能力以及阿里生態資源，有望成為細分領域的獨角獸企業。

360人工智能研究院成立于2015年，由計算機視覺與機器學習專家顏水成擔任首席科學家，計算機視覺和圖形學專家譚平及360資深工程師和系統架構專家韓玉剛擔任副院長，致力于人工智能領域計算機視覺、語音識別、語義理解、大數據平臺、智能駕駛等方向的技術積累和輸出。360旗下兒童機器人產品基于自主AI技術，依靠360品牌知名度，在陪伴類智能機器人產品中取得了相對良好的市場表現。2017年12月，基于該研究院的無人駕駛技術，360推出了搭載激光雷達的掃地機器人產品，可以繪制室內精準地圖并進行智能清掃規劃。未來，依靠AI及機器人領域的技術積累，360有望在一兩年內進入領先者象限。

哈工大機器人集團成立于2014年底，由黑龍江省政府、哈爾濱市政府、哈爾濱工業大學共同投資組建，是產學研聯動研發智能服務機器人的典型代表，旗下有工業機器人、服務機器人、特種機器人、智能云機器人、新興智能裝備、智慧工廠、實業開發、康復醫療八大業務板塊。在服務機器人領域，哈工大服務機器人事業部先后研發了迎賓、教育、倉儲、餐飲、家用清潔、醫療康復、無人機等多種品類機器人產品，并與企業客戶緊密合作，推動服務機器人應用落地。2017年，哈工大機器人集團服務機器人事業部發布了四款自主研發的智能家庭健康管理機器人，覆蓋家庭健康管理、智能健康穿戴設備、飲食運動生活管理等多個健康管理環節，成為目前在家用健康管理領域的代表性產品。哈工大機器人集團背靠哈爾濱工業大學，具有科研技術優勢，并且能夠將科研成果快速產業化，建立產業集群，未來隨著商業化應用的不斷深入，有望進入領先者行列。

北京康力優藍機器人科技有限公司創立于2011年，是集科技研發、工業設計、生產制造、產品營銷為一體的智能服務機器人綜合方案服務商?？盗炈{依托康力電梯、清華紫光兩大上市企業平臺，推出針對行業應用的專業級服務機器人優友和針對家庭陪伴的服務機器人愛樂優。在研發生產自主產品的同時，康力優藍也擁有包括中國移動咪咕投影機器人、搜狗旺仔機器人、仁和藥業的叮當大白機器人等ODM系列產品。目前，康力優藍已經擁有3個系列12款機器人產品，累計量產達10萬臺，是目前國內同類機器人中量產最多的廠商。同時，康力優藍還與科大訊飛、華為、創維等產業鏈上下游公司合作，向平臺化方向發展，覆蓋餐飲、醫療、導購等領域。隨著商用服務機器人市場逐漸升溫，康力優藍的平臺化優勢將日益凸顯，未來將作為市場創新者不斷發力。

上?？靷}智能科技有限公司成立于2014年，是一家自動化智能倉儲分揀系統及機器人研發商，主要為電商、零售、醫藥等領域提供倉儲技術解決方案，其硬件產品包括快倉智能倉儲機器人，擁有自動避障、自動分揀貨物等功能；解決方案為智能倉儲訂單揀選系統，包括一系列的移動機器人、可移動貨架、補貨、揀貨工作站等硬件系統，以及以人工智能算法為核心的軟件系統，可以大幅降低倉庫運營成本。目前，快倉服務客戶包括阿里、京東、唯品會等電商平臺，以及大潤發、聯合利華、盒馬生鮮等零售企業。2017年3月，快倉獲得來自阿里巴巴菜鳥網絡和軟銀中國2億元B輪融資，成為中國倉儲機器人領域領先的創業公司。未來，借助阿里生態優勢，快倉將朝著領先者象限加速前進。

l  務實者象限分析

務實者擁有豐富的資源，執行能力較強。務實者可以繼續通過良好的市場運作對領先者進行挑戰，但是在業務創新非常關鍵的情況下，會出現后勁不足的情況。

2017年中國服務機器人市場務實者：松下、阿里巴巴

?  新進入者：無

?  新退出者：無

松下作為日本電子產品制造商，占據電子產品制造資源優勢，較早投入到機器人的研發中，現有養老助殘、醫療、家政服務等服務機器人產品，以及較為完善的工業機器人體系。在機器人產業上，松下集團發展較為全面，實現從技術到產品到應用的整體把控。不過，目前在中國市場，松下只有掃地機器人產品面向國內消費者，價格從1000多到8000多不等。未來，隨著中國服務機器人市場需求的擴大，松下有望將更多機器人產品引入中國。而背靠日本本土的機器人產業優勢，松下將在務實者領域快速發展。

2015年，阿里巴巴以1.18億美元注資軟銀控股機器人公司，開始布局服務機器人產業。然而2017年，該機器人項目意外中止，團隊成員被安排到人工智能實驗室和智能音箱項目。2017年下半年是智能音箱火熱的半年，阿里也發布了售價499元的智能音箱，并在“天貓雙十一”以99元的價格實現了火爆銷售，一方面吸引了一大批用戶進入阿里智能生態，另一方面搶占了智能家居的產品和流量入口。此外，阿里還聯合家電廠商推動家居智能化進程。未來一兩年，依靠阿里自身強大的人工智能技術積累，以及豐富的電商渠道，在服務機器人領域有望進入領先者行列。

l  補缺者象限分析：

補缺者的業務創新能力和市場占有率都不高，以傳統行業的入局者和規模較小的創業公司為主。傳統行業的入局者資金雄厚，且具備豐富的制造業經驗，不過他們在創新方面后勁不足，在補缺者象限中位置相對穩定。而規模較小的創業公司成長迅速，不確定性也較大，一旦脫穎而出，要么被其他三類廠商并購，要么快速挺進創新者或領先者象限。

2017年中國服務機器人市場補缺者：海爾、美的、極智嘉

?  新進入者：極智嘉

?  新退出者：無

作為國內家電巨頭，海爾近幾年在智能化方面動作頻頻，通過內部創新孵化的模式逐漸形成Ubot家用智能機器人、克路德服務機器人、海爾掃地機器人、工業機器人四大機器人板塊。2017年，海爾繼續與互聯網巨頭開展戰略合作，將人工智能軟件技術和智能電視、冰箱等產品結合，實現產品智能化升級，同時推出人工智能智慧家居解決方案，布局智能家居生態。傳統家電市場已基本飽和，在家電市場低迷以及消費升級影響下，傳統家電行業面臨著產業升級，海爾作為中國白色家電巨頭之一，正向智能化方向轉型，積極布局智能家居。目前，海爾智能家居生態已初具規模，并通過產品布局和模式創新擴大生態，未來將繼續在補缺者象限深耕，并逐步進入務實者行列。

美的2016年收購德國庫卡，在機器人產業進行強勢布局。作為傳統家電制造廠商，美的在2015年已實現掃地機器人量產。去年，美的與安川開展戰略合作，分別成立工業機器人和服務機器人兩個合資公司，其服務機器人制造基地也在2017年3月正式落成。經過近兩年的布局，美的初步實現了智能家居和智能制造的“雙智”格局，推出空調、冰箱、洗衣機、廚電等智能家居產品，并全面開放了M-Smart智慧家居平臺。2017年，美的繼續發力人工智能和物聯網，一方面與華為戰略合作，在智能家居、人工智能、物聯網等領域進行深度布局，另一方面又聯合阿里推出無人貨架“小賣柜”，正式進軍無人零售市場。未來，美的將逐漸向務實者甚至領先者象限前進。

極智嘉（Geek+）成立于2015年，專注智能物流機器人領域產品研發，包括機器人揀選系統、搬運系統和分揀系統，致力于通過領先的機器人產品和人工智能技術實現高度柔性和智能的物流自動化解決方案。2016年，極智嘉加入蘇寧物流研究院和S實驗室，2017年2月，其運維機器人倉庫幫助唯品會度過“228春季美妝節”大促期。2017年8月，極智嘉首個海外“貨到人”機器人倉庫在日本落地，公司正式進軍日本市場。目前，應用極智嘉機器人系統的倉庫總空間超20萬平方米，正式商用的機器人量超過2000臺，單倉最大日出貨能力超過了50000件，落地項目二十余例。依靠其突出的創新能力還是運營能力，極智嘉有望在未來一兩年內快速跨進創新者象限，并朝著領先者象限前進。 

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