易觀分析:
根據Analysys研究顯示,2017年第3季度,中國在線旅游市場市場規模達到2440.84億元人民幣,同比增長17.14%。Analysys易觀分析認為,第3季度迎來旅游旺季,中國在線旅游市場交易規模達到今年新高,市場仍處于穩定增長期。
一、在線旅游市場整體特征:
1.傳統旺季競爭激烈,盈利成商業價值重要考量
暑期,各廠商在機票、酒店等標準品領域不斷加大競爭力度外,還通過拓展國內外新旅游度假目的地和豐富本地玩樂類產品SKU,升級了在線度假旅游產品及結構。
2017年第3季度各主要OTA將實現盈利作為主要業績考核目標,市場競爭進入更理性化階段。市場方面,廠商通過用戶精細化運營,提升新老客戶復購率;渠道方面,廠商通過加強直接采購降低供應鏈成本。本季度途牛、攜程等廠商實現季度盈利。
易觀Analysys分析認為,在消費升級浪潮下,用戶訴求已經從價格導向轉化為產品服務導向,OTA通過加強用戶精細化運營、提升產業鏈的整合效率,一方面能減少營銷投入和價格補貼,提升盈利能力,同時也能更有效地滿足用戶對于優質產品服務的體驗和需求。
2.各廠商加碼出境游市場布局,出海戰略多元紛呈
一方面,廠商通過與國外旅游局進行戰略合作,深度布局全球目的地縱深化,如同程簽約挪威旅游局;螞蜂窩與北歐四國旅游局共同制定官方攻略內容等。
另外一方面,部分廠商基于場景化和IP化境外目的地內容推介,來刺激和滿足用戶個性化旅游需求,如飛豬打造俄羅斯目的地IP、成立南北極聯盟布局極地市場等。
還有一部分廠商通過海量數據提供給出境游用戶多元化的產品選擇,如眾信與微軟展開云服務合作助力出境服務,窮游網通過PGC內容及AI算法,為游客海外旅游產品線路萃取做后臺保障。
易觀Analysys分析認為,出境游市場因其客單價高、市場可開發新目的地儲備豐富,成為目前市場主要廠商重點發力板塊。主要廠商分別通過海外機票、海外酒店、海外民宿、海外度假產品切入細分市場,正在打造全產業鏈競爭格局。未來出境市場將成為拉動在線旅游持續穩定增長的核心動力,同時也將成為在線旅游市場主要玩家的主要競爭場景。
二、主要細分市場特征:
1.在線交通預訂市場:貢獻了主要交易規模,廠商加強國際機票供應
從細分市場來看,在線交通預訂市場仍貢獻了最主要交易規模,2017年第3季度占比達到69.69%。
在線機票領域,2017年3季度,各廠商通過上線國際航司頻道及旗艦店、與境外熱門旅游目的地官方戰略合作以等方式,進一步加強國際機票產品端和服務端的供應,為用戶提供多條國際航線的特惠售賣。如同程上線酷航旗艦店為用戶提供更加多元化的機票資源、飛豬與香港航空進行聯合營銷等。
在線火車票領域,2017年3季度,在暑期旅游和開學返校因素推動下,市場增長迅速。
2.在線住宿預訂市場:OTA 加強提供附加服務力度,民宿融資頻繁助推行業發展
在線酒店領域,多家OTA廠商加大了客戶消費潛力的挖掘以及提供優質附加服務的力度,并將在線酒店住宿與其他旅游產品進行更深層次的整合,交叉銷售收入拉動作用日益明顯。如攜程上線了“酒+X”功能,幫助酒店銷售客房以外的附加服務產品。
易觀Analysys分析認為,酒店住宿正在向更廣闊、更多元化的消費場景延伸,附加服務的提供,一方面可以滿足用戶愈發多樣化的需求,另一方面能夠提升酒店的整體營收。對于OTA來講,在提升訂單量、提高交易額的基礎上,也可以加強后端系統改造與產品優化匹配的迭代效率。
在線民宿領域,本季度依然是資本及市場追捧的熱點。易民宿、一家民宿獲得新一輪融資,藝龍旗下“住哪兒民宿”上線。同時,本季度國家旅游局發布了《旅游民宿基本要求與評價》,并明確規范了民宿行業標準及管理規范和等級劃分條件等。
3.在線度假旅游市場:旅企、資本加碼布局出境自由行市場
2017年3季度,廠商通過設立海外服務中心、推進包括門票預訂、景區電子化信息建設等方面的景區智能化升級,更好地滿足自由行用戶個性化需求,為游客提供更全面、專業和深度的游中服務。另外,針對境外自由行的細分垂直創業企業亦獲資本垂青,本季度海外自由行S2B平臺懶豬行、任游分別獲得天使和A+輪投資。
易觀Analysys分析認為,在海外玩樂市場中,目的地的旅游資源高度分散和碎片化,在線旅游廠商通過在技術與服務兩端升級,推進海外產品資源整合、優化自由行用戶體驗的同時,也有助于倒推海外目的地提升其互聯網化水平。
三、在線旅游市場格局
攜程系競爭力領先,渠道競爭門檻更加高企
市場格局方面,中國在線旅游市場份額進一步集中,以攜程、去哪兒為主體的攜程系共占52.79%的市場份額,從TOP3份額來看,攜程、去哪兒和飛豬旅行共占67.81%的交易份額。
Analysys易觀分析認為,2017年3季度,隨著海外市場蓬勃發展和產品運營的日益精細化,在線旅游市場快速發展。頭部OTA通過加固其護城河效應,使得渠道上競爭門檻更加高企,市場集中化趨勢更加明顯。
如攜程本季度上線“玩轉當地”欄目,旗下美食林與阿里旗下的本地生活服務平臺“口碑”戰略合作,持續助力途家民宿庫存在攜程、去哪兒、藝龍在流量入口的打通,與美團點評在當地休閑玩樂消費市場的交鋒,均表明攜程正在不遺余力地鞏固自身在線旅游市場中的行業地位。
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