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易觀:2016年第1季度旅游業上下游整合不斷深化 出境游和主題游產品受到市場關注

易觀分析 朱正煜 2016-05-24 7259
Analysys易觀分析認為, 2016年第1季度中國在線度假旅游市場保持穩定增長,行業上下游整合不斷深化,旅游業互聯網滲透率持續提升,出境游和主題游市場受到市場關注

易觀分析:

根據Analysys易觀產業數據庫發布的《中國在線度假旅游市場季度監測報告2016年第1季度》研究顯示,2016年第1季度,中國在線度假旅游市場交易規模達到166.7億元人民幣,環比增長28.3%,同比增長50.7%。

Analysys易觀分析認為, 2016年第1季度中國在線度假旅游市場保持穩定增長,行業上下游整合不斷深化,旅游業互聯網滲透率持續提升,出境游和主題游市場受到市場關注。

1,導游領隊在線點評與管理系統開展試點,政府監管加強互聯網應用

今年以來,國家旅游局要求全面推進導游、領隊的保障、培訓和管理,并通過互聯網與導游監管工作結合,試點導游領隊管理體制改革。目前,途牛、驢媽媽、攜程等主要在線旅游平臺均已設立導游在線評價平臺,通過UGC方式為用戶選擇導游提供參考,并倒逼導游提升服務。Analysys易觀分析認為,導游作為面向游客的第一線服務人員,時常發生因服務能力不足、服務行為不規范等造成的用戶體驗受損,旅游管理混亂的問題,并且由于旅游消費的低頻特征,問題導游不能得到及時有效的處理,而優秀導游難以形成口碑,通過導游在線評價平臺,服務水平成為用戶選擇導游的主要決策因素,從而凸顯服務價值,增加服務溢價,促進行業整體服務水平提升。

2,旅游產業鏈橫向整合,產業資源呈現集中趨勢

2016年第1季度中國旅游產業鏈上游資源橫向整合,擴大地域覆蓋范圍,通過提升資源利用效率增強競爭力,例如北京海濤國際旅行社1.12億日元收購日本JSC旅行社,加強出境游布局;眾信收購華遠國旅,強化出境游批發業務,從而形成“眾信+竹園國旅+華遠國旅”的強強聯合,出境游批發市場集中度進一步提升,眾信系在出境批發市場居于領先地位;在產業鏈下游,京東金融戰略投資首付游,通過旅游產業豐富金融業務使用場景,并提升旅游金融體驗。

3,出境游和細分主題化旅游成為市場關注重點

在中國游客旅游消費能力升級的背景下,出境游市場增長迅速,同時聚焦用戶細分需求的主題游市場也成為關注重點。

從資本層面看,在資本收緊的融資環境下,2016年第1季度出境游吸納了大部分投資,包括出境自由行平臺發現旅行獲得千萬美元的B輪融資,出境定制游的6人游獲得達晨資本投資,走客網絡在新三板掛牌;主題游方面,麥途旅行旗下玩得嗨自駕游項目獲得Pre-A融資,中老年旅游服務平臺康游旅行網與上海友聲國旅達成合并,攜程旗下愛玩信息獲得數千萬元A+輪融資,跑步服務平臺來跑吧獲得眾信旅游和要出發等5000萬元人民幣投資。

從產品層面看,主要在線度假旅游企業進一步加強出境游市場布局,驢媽媽宣布與歌詩達、皇家加勒比、公主郵輪、天海郵輪、麗星郵輪等五大郵輪公司簽署直采戰略合作協議,拓展郵輪業務,目前已經擁有26艘包航航次,居于領先地位。

4,在線度假旅游廠商深入布局自由行市場

隨著中國游客旅游經驗的增多和大交通便捷性的提升,自由行已成為主要旅游方式。在線度假旅游平臺從2015年開始不斷加強區域服務中心建設和目的地產品體系建設,途牛在國內目的地的區域服務中心數量已達到170家,海外服務中心達到8家,驢媽媽目前在國內大中型城市已成立64家區域分支機構及1000家門店,為目的地產品采購和用戶服務提供支持;另一方面,在線度假旅游企業不斷強化大交通產品體系建設,途牛2016年第1季度上線汽車票頻道,并借助海航旅游的資本聯結深化租車的全覆蓋。

2016年第1季度,途牛和攜程市場份額仍位居前列。其中,途牛市場份額領先,達到23.2%,攜程市場份額為22.4%。2016年第1季度,途牛和攜程合計市場份額達到45.6%,較其他廠商具備明顯領先優勢,居于第一梯隊。

其中,途牛2016年第1季度交易規模為38.7億元人民幣,同比增長80.0%,保持強勁增長,市場份額由2015年第1季度的19.4%增長到2016年第1季度的23.2%。2016年途牛持續加強供應鏈生態體系打造,在機票+地接”產品——“首航?途牛假期”品牌;在客服體系方面,途牛推出“途致”品牌,將在三年內建設1萬人的會員服務團隊,并從系統方面對會員服務體系進行全面升級。

攜程2016年第1季度交易規模達到37.4億元人民幣。2016年第1季度出境游和全球化布局是攜程主要投入方向,2016年1月,攜程向印度在線旅游公司Make My Trip進行1.8億美元戰略投資,一方面是看重印度國內旅游市場高速增長的發展潛力,另一方面是在中印互辦旅游年的背景下,對這一新興旅游目的地的提前布局;2016年3月,攜程與眾信達成換股協議,眾信旅游實現對華遠國旅的收購,而攜程成為眾信旅游股東,攜程與眾信結合,形成在線度假旅游平臺和傳統旅行社為代表的資源方合作的強化,從而完成產業鏈閉環,攜程對于資源端的滲透進一步加深。

同程、驢媽媽2016年第1季度交易份額分別13.9%和13.6%,分別較去年同期提升4.2和5.7個百分點,居于第二梯隊。

2015年下半年驢媽媽母公司景域文化掛牌新三板后,主要圍繞O2O體系建設和品牌塑造兩方面打造驢媽媽發展戰略。在供應鏈方面,驢媽媽宣布加強直采戰略,進一步強化景區門票、影視IP+旅游+互聯網的整合空間潛力巨大。

Analysys易觀分析認為,2016年中國在線度假旅游市場競爭向全產業鏈深入,在線度假旅游企業對資源端的滲透能力和用戶細分需求的精細化響應是市場競爭核心,行業整合將向產業鏈上游不斷深入。

欲了解在線旅游市場更多內容,請關注易觀官方微信或致電客服4006-515-715。