今年以來，多家民營銀行加速布局手機銀行App，與傳統商業銀行一起拼搶著移動端的綜合競爭實力。2月上旬，中關村銀行與振興銀行先后宣布，將停辦現金存取業務，此后被監管部門叫停，從側面顯示出數字化布局的重視程度；3月初，微眾銀行、億聯銀行、蘇寧銀行、富民銀行、三湘銀行、藍海銀行以及錫商銀行加速在App端上線代銷理財產品。

結合零壹智庫在3月末發布的《手機銀行數字競爭力排行榜TOP 100（2021年）》，聚焦民營銀行這一賽道，我們發現：入圍2021年度手機銀行榜單的App合計為8款，其中有7家入選Top 100，分別為——網商銀行、微眾銀行、眾邦銀行、藍海銀行、億聯銀行、三湘銀行、富民銀行；此外有1家民營銀行的排名在第134位，即裕民銀行，受制于成立年限與股東資源稟賦等因素，該行手機銀行綜合競爭力偏弱。

有關2021全年度的手機銀行盤點，零壹智庫將會在4-5月份持續發布，涵蓋了民營銀行篇、城商行篇、農商行篇等多維度解讀。同時，針對2022年度銀行業數字化轉型進入深水區的實踐情況，專注于用戶運營體系、游戲化運營、RPA技術等細分創新領域，探求標桿銀行典型案例，以供業界參考借鑒。

如有手機銀行最新運營模式與經營考核指標經驗分享，歡迎線上溝通交流，以便今后為業界帶來更有價值的研究成果。

一、手機銀行成績PK：微眾、網商領先，分化差距大

縱觀2021年全年的民營銀行手機銀行表現，結合數據可得性，零壹智庫統計得出8家民營銀行的App表現得分情況，具體如下：

整體來看，2021年度入圍的8家民營銀行，手機銀行數字競爭力得分處于40-60分的區間范圍內。盡管納入了綜合評分范疇，但均未達到60分“及格線”，距離全國性銀行的App綜合實力，依舊存在著較大差距。

對比來看，入選手機銀行TOP 30榜單的民營銀行僅兩家，即網商銀行與微眾銀行。其中，網商銀行排名第15位，總分為59.32，排名與2020年保持一致；微眾銀行排名第30位，總分為56.71，排名較2020年提升了3位。

排在這兩家之后的民營銀行，手機銀行App得分分別為——眾邦銀行54.48分、藍海銀行53.81分、億聯銀行52.29分、三湘銀行51.17分、富民銀行50分、裕民銀行42.36分。其中，僅裕民銀行跌出了前100名，其余銀行盡管排名相對靠后，但也在逐步收縮與微眾、網商之間的差距，與地方性中小銀行App實力相當，借助科技能力來優化完善線上生態圈建設。

需要說明的是，不少民營銀行將業務以API形式嵌入各大互聯網平臺場景之中，從而影響了自身手機銀行App的表現。

二、月活用戶數PK：半數不足10萬，眾邦與藍海展現比較優勢

手機銀行的月活躍用戶數（MAU），已成為銀行業評判用戶黏性的核心指標，傳統銀行近兩三年格外注重該指標。鑒于民營銀行“純線上運營、最多僅一個網點”的經營特性，其對手機銀行應該更加重視，但目前看數據表現不佳。

基于數據可得性因素的考量，2020年度僅可獲取微眾、網商兩家的MAU數值，零壹智庫根據易觀千帆的數據，將2020-2021連續兩年對比分析，從中發現：網商銀行從2020年度的247.1萬戶，下降至2021年度的233.22萬戶，同比下滑了5.62%；微眾銀行從2020年度的85.59萬戶，增長至2021年度的104.52萬戶，同比增長22.12%。

兩家頭部民營銀行的MAU一漲一跌，從中可窺探出手機銀行App用戶運營的微妙變化。從活躍用戶總數來看，網商銀行處于業界第一，超過200萬戶；微眾銀行僅達到其一半，2021年度月活MAU剛超過100萬戶。鑒于網商銀行用戶規模基數較大，并且采取純線上運營方式，該行的活躍用戶總數逐步顯現出增長乏力的跡象，也值得其他民營銀行警示，今后更應注重新增客群的開發拓展。

除了兩家頭部民營銀行之外，2021年度的月均MAU達到10萬戶以上的，包括2家，即眾邦銀行19.39萬戶、藍海銀行10.62萬戶。盡管相較于頭部民營銀行差距較大，但比起其他四家銀行而言，占據著一定的比較優勢。2022年伴隨著金融科技投入規模的持續攀升，眾邦銀行與藍海銀行將贏得更多的活躍用戶數，并且這兩家銀行的共同在于“小B大C”經營模式，在民營小微領域、農村縣域地區積累了一定的信貸經驗，客群開拓潛力較大。

此外，月均MAU處于10萬戶以下的，涵蓋了4家民營銀行，分別為——裕民銀行9.42萬戶、三湘銀行8.24萬戶、億聯銀行5.81萬戶、富民銀行4.87萬戶。

三、IOS評分PK：網商銀行最高，藍海、裕民銀行成為“后起之秀”

如何衡量用戶對于手機銀行App的滿意度？零壹智庫經過與多家銀行調研發現，應用商店評分結果最為直觀，在此選取評估IOS端評分結果。

數據顯示，8家民營銀行的評分結果可劃分為兩大梯隊：第一梯隊是總分處于4-5分之間，第二梯隊是總分處于3-4分之間。其中，網商銀行的評分最高，達到4.23分。排在其后的2家民營銀行，分別是藍海銀行4.13份、裕民銀行4.07份，超越了微眾銀行的4.04分。

盡管藍海銀行與裕民銀行的活躍用戶規模不如微眾銀行，但用戶整體滿意度相對較高。此外，在4分以下的民營銀行之中，得分最高的是眾邦銀行3.8分，其他三家銀行的分值分別為：億聯銀行3.61分、三湘銀行3.57分、富民銀行3.23分。

四、App下載量PK：微眾銀行第一，眾邦、億聯、三湘銀行超200萬

從下載量的維度來看，與綜合得分、月均MAU排序有所不同，微眾銀行憑借著3554.85萬次的規模優勢，超越了網商銀行的2169.11萬次。究其本質，或與核心股東的資源稟賦密切相關，微眾銀行聚焦于C端社交屬性，而網商銀行則注重B端小微商戶。

其余6家民營銀行的App下載量，均未達到“千萬級”。其中，眾邦銀行的下載量相對較高，達到529.4萬次；剩余2家在200萬次以上的民營銀行，分別為億聯銀行292.23萬次、三湘銀行271.91萬次。

此外，App下載量不足200萬次的民營銀行合計為3家，分別是——藍海銀行171.92萬次、裕民銀行137.66萬次、富民銀行131.92萬次。綜合來看，下載量與月活用戶數、手機銀行綜合評分呈現著正相關關系，下載量越大，則預示著手機銀行總分相對占據優勢。在萬物互聯時代，自帶互聯網流量基因的民營銀行，更應注重App用戶推薦與獲客活客，走出不同于傳統銀行的差異化、數字化經營路線，真正踐行數字普惠金融服務理念。

五、小結

回顧2021年全年，民營銀行在手機銀行App的綜合競爭力方面，展現出“頭部領先、分化明顯”的競爭格局。本文從4個維度展開解讀，分別為手機銀行評分、月活用戶數、IOS評分以及App下載量。除了網商銀行與微眾銀行兩家頭部民營銀行占據絕對性領先優勢外，零壹智庫發現，眾邦銀行、藍海銀行在MAU領域呈現出比較優勢；億聯銀行、三湘銀行在App下載量方面，超越了200萬次，逐步成為“后起之秀”。

面對萬物互聯、數字化生態布局的競爭態勢，民營銀行與傳統銀行共同站在了手機銀行App競爭賽道上。尤其是2021年監測到網商銀行的月均MAU已呈現下滑態勢，從側面也能看出民營銀行在新增獲客的壓力加劇，今后更需加強場景建設、互聯網運營，拓展更多的高粘性、高忠誠度活躍客群，以此來保證數字金融生態平臺建設的穩健發展。

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